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【SPY】SPDR S&P500 ETF|S&P500 ETFの元祖

投稿日:2018年12月6日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500に連動するETF「SPDR S&P500 ETF(SPY)」について紹介いたします。

こま
SPDRシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用しています。

SPDR S&P500 ETF(SPY)とは?

SPDR S&P500 ETF(SPY)は、米国を代表する500の銘柄で構成されている株価指数「S&P500インデックス」に連動することを目指すETFです。

以下、SPDR S&P500 ETF(SPY)の概要をまとめます。

  • 設立:1993年1月22日
  • ベンチマーク:S&P500インデックス
  • 信託報酬:0.09%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:2,603.35億米ドル
  • 構成株式銘柄数:505銘柄
  • 株価収益率(PER):16.87倍
  • 株価純資産倍率(PBR):3.10倍
  • 予想3〜5年利益成長率:12.75%

上場以来のチャートでは上昇トレンド継続中!

SPDR S&P500 ETF(SPY)は設立以来、上昇トレンドを継続中です。

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 -6.84%
年初来 2.94%
1年間 7.22%
3年間 11.38%
5年間 11.21%
10年間 11.82%
設定来 9.70%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

SPDR S&P500 ETF(SPY)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
アップル 3.80%
マイクロソフト 3.56%
アマゾン・ドットコム 2.87%
バークシャー・ハサウェイ 1.83%
ジョンソン&ジョンソン 1.68%
JPモルガン・チェース 1.60%
フェイスブック 1.50%
エクソン・モービル 1.43%
アルファベット(グーグル)クラスC 1.42%
アルファベット(グーグル)クラスA 1.39%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
情報技術 20.29%
ヘルスケア 15.31%
金融 13.72%
一般消費財・サービス 10.01%
コミュニケーション・サービス 9.48%
資本財・サービス 7.38%
生活必需品 5.53%
エネルギー 3.08%
公益事業 2.84%
不動産 2.64%

SPDR S&P500 ETF(SPY)の特徴

米国のS&P500銘柄に集中投資

SPDR S&P500 ETF(SPY)が基準としているS&P500インデックスは、米国を代表する505の銘柄で構成されています。

SPDR S&P500 ETF(SPY)も米国の大型株505銘柄に投資をしています。

信託報酬は0.09%

SPDR S&P500 ETF(SPY)は、S&P500インデックスに連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.09%と安いですが、同じS&P500に連動するETFであるVOOやIVVの信託報酬が0.04%であることと比べると見劣ります。

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ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産29.4兆円

SPDR S&P500 ETF(SPY)の純資産は2018年11月16日時点で2,603.35億米ドル(約29.4兆円)と圧倒的です。

流動性が非常に高いため、売買の取引が成立しやすくなっています

こま
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まとめ

最後にもう一度SPDR S&P500 ETF(SPY)についてまとめてみます。

  • S&P500との連動を目指している!
  • 米国の大型株505銘柄に投資をしている!
  • 信託報酬は0.09%!
  • ETF純資産額は圧倒的な約29.4兆円!
こま
SPDR S&P500 ETF(SPY)はS&P500に連動するETFでは走りのような存在で、歴史の長い銘柄です!

が、私は信託報酬の点で同じS&P銘柄に投資をするのであれば「VOO」や「IVV」をおすすめします。

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