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【IVV】iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(ブラック・ロック社)

投稿日:2018年11月27日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500に連動するETF「iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)」について紹介いたします。

こま
iシェアーズシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社の一つであるブラック・ロック社が運用するETFです。

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)とは?

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)は、米国を代表する500の銘柄で構成されている株価指数「S&P500インデックス」に連動することを目指すETFです。

以下、iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)の概要をまとめます。

  • 設立:2000年5月15日
  • ベンチマーク:S&P500インデックス
  • 信託報酬:0.04%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:1,607.42億米ドル
  • 構成株式銘柄数:505銘柄
  • 株価収益率(PER):22.61倍
  • 株価純資産倍率(PBR):3.24倍
  • 分配金利回り:1.76%

上場以来のチャートでは上昇トレンド継続中!

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)は設立以来、上昇トレンドを継続中です。

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
1年間 7.31%
3年間 11.47%
5年間 11.29%
10年間 13.18%
設定来 5.41%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

iシェアーズ・コア S&P500ETF(IVV)の上位10銘柄と割合

企業名 割合
アップル 3.79%
マイクロソフト 3.55%
アマゾン・ドットコム 2.87%
バークシャー・ハサウェイ 1.83%
ジョンソン&ジョンソン 1.67%
JPモルガン・チェース 1.60%
フェイスブック 1.50%
エクソン・モービル 1.43%
アルファベット(グーグル)クラスC 1.42%
アルファベット(グーグル)クラスA 1.38%

同じS&P500インデックスとの連動を目指す「バンガード・S&P500ETF(VOO)」と保有上位銘柄はほぼ同じです。

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セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
情報技術 20.22%
ヘルスケア 15.26%
金融 13.67%
通信 9.85%
一般消費財・サービス 9.82%
資本財・サービス 944%
生活必需品 7.36%
エネルギー 5.51%
公益事業 3.07%
不動産 2.84%

保有上位銘柄と同様、バンガード・S&P500ETF(VOO)とほぼ同じ構成です。

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)は通信セクターが4位に入っているのに対し、バンガード・S&P500ETF(VOO)は通信セクターが10位以内に見られませんでした。

この点だけ異なっています。

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)の特徴

米国のS&P500銘柄に集中投資

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)が基準としているS&P500インデックスは、米国を代表する505の銘柄で構成されています。

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)も米国の大型株505銘柄に投資をしています。

信託報酬はETF最低水準の0.04%

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)は、S&P500インデックスに連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.04%とETF最低水準となっています。

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産18.1兆円

iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)の純資産は2018年6月時点で1607.42億米ドル(約18.1兆円)です。

こま
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まとめ

最後にもう一度iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)についてまとめてみます。

  • S&P500との連動を目指している!
  • 米国の大型株505銘柄に投資をしている!
  • 信託報酬はETF最低水準の0.04%!
  • ETF純資産額は安心の約18.1兆円!
こま
iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)は米国ETFの中でも人気の高い銘柄です!

バンガード・S&P500ETF(VOO)と信託報酬・運用実績もほぼ同じで甲乙つけがたいです。

ETF総資産ではiシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)に軍配が上がりますが、手数料の値下げなどはバンガード・S&P500ETF(VOO)が先行して行なっており、どちらを重視するかは好みの問題かと思います。

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