米国VIベアETF（SVXY）とは？年利50％も狙える銘柄

このページではGMOクリック証券で取引できる、近年注目のVIX（恐怖指数）銘柄の一つ「米国VIベアETF（SVXY）」について解説していきます。

先に結論を書きますが、米国VIベアETF（SVXY）はリスクもそれなりにある投資商品です。

ですが、リスクコントロールをすることで、リスクを抑えて大きなリターン（年利50％～）を狙える銘柄です。

この記事では、そんな米国VIベアETF（SVXY）の魅力について解説しています。

私はGMOクリック証券で米国VIベアETF（SVXY）の取引をしています。

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米国VIベアETF（SVXY）の5つ特徴

米国VIベアETFという名称はGMOクリック証券が独自に付けたものですが、中身はプロシェアーズ社の商品「プロシェアーズ・ショート・VIX短期先物ETF（SVXY）」です。

GMOクリック証券のホームページでもその旨記載されておりますので、気になる方はご確認ください。

>>GMOクリック証券 取り扱い銘柄ページ

こま

それではこれら米国VIベアETF（SVXY）の特徴について掘り下げていきます。

①②米国VIベアETF（SVXY）はVIXの値動きは逆相関、ボラティリティは0.5倍

引用：ProShares SHORT VIX SHORT-TERM FUTURES ETF「Fact Sheet」

上記のグラフはプロシェアーズ・ショート・VIX短期先物ETF（SVXY）の公式サイト内で記載されている、2020年1月〜3月間のVIXとプロシェアーズ・ショート・VIX短期先物ETF（SVXY）の比較グラフです。

紺色の線がVIXで、黄緑の線がプロシェアーズ・ショート・VIX短期先物ETF（SVXY）になります。

見比べてみると・・・

ということがわかります。

③④基本的に上昇しやすいが、数年に1度大きく下落することがある

米国VIベアETF（SVXY）はなぜ時間の経過とともに上昇していく傾向があるのでしょうか？

答えは「コンタンゴ」と呼ばれる価格調整の影響で米国VIベアETF（SVXY）には上昇圧力がかかりやすいからです。

簡単に説明すると以下のようになります。

こま

コンタンゴ・バックワーデーションについては別の記事にて詳しく説明しています

このように米国VIベアETF（SVXY）は上昇圧力がかかりやすい要因がありますが、これまでどのように推移してきたのかを、長期チャートと表でを確認してみましょう。

※スマホでご覧の場合、表は横にスクロールできます

上記のチャート・表はともにプロシェアーズ・ショート・VIX短期先物ETF（SVXY）の公式サイトで公開されている「Nav History」（基準価格推移）（CSVファイル）を元にしたものです。

米国VIベアETF（SVXY）は、設定された2010年6月10日から2018年の始めまでは一定の暴落を繰り返しながらも高い上昇率を維持していました。

ところが2018年2月初旬には、それまでの上昇が吹き飛んでしまうくらいの大暴落が起きています。

それがVIXショックです。

このVIXショックを受けて、米国VIベアETF（SVXY）はより安全性が高まる内容に変更されました。

具体的には、これまでVIX指数に対して1倍のボラティリティで設定されていたものが、現在では0.5倍のボラティリティになっています。

そのため現在の米国VIベアETF（SVXY）では、以前の米国VIベアETF（SVXY）に比べてリスクは軽減されています。

⑤金利調整額の支払いが必要

米国VIベアETF（SVXY）は米国VIとは違い、価格調整（コンタンゴ、バックワーデーション）はありませんが、取引終了時点で建玉を保有していた場合には金利調整額の支払いが必要になります。

では、どのくらいの支払いが生じるのか、GMOクリック証券の2020年5月後半の金利調整額カレンダーを例に見てみます。

買（ロング）の場合の金利調整額は1枚あたり1日0.30円前後（年間で約87.6円）です。

このコストが安いのか？高いのか？を判断するために、米国VIベアETF（SVXY）の日々のボラティリティを見てみましょう。

2020年6月8日と6月9日の基準価格を例にあげてみます。

引用：ProShares SHORT VIX SHORT-TERM FUTURES ETF「Fact Sheet」

米国VIベアETF（SVXY）は、1ドル108円換算で一日に35.98 - 34.90 ＝ 1.08ドル（円換算で116.64円）の値動きがあります。

一日0.30円ほどの金利調整額であれば、個人的には気にしなくて良いコストかと考えています。

コロナショック後の今は米国VIベアETF（SVXY）投資のチャンス？

コロナショックを経た現在の米国VIベアETF（SVXY）は、個人的には投資のチャンスと考えています。

理由は、

という状況だからです。

下記の表を見てわかるように、米国VIベアETF（SVXY）は大きく負け越す年もありますが、年初の値が年末には1.5倍になっている年もザラにあります。

※スマホでご覧の場合、表は横にスクロールできます

レバレッジをかけない（レバレッジ1倍）場合でも1.5倍（年利50％）ですから、レバレッジをかけることでさらにリターンを高めることも可能です。

もちろん株式に比べて大きな下落も起こり得るため、逆指値（ストップ）をかけてリスクを抑える必要があります。

しかし、逆に言えば逆指値（ストップ）をしっかり設定しておけば、リスクを抑えて大きなリターンを得られるということです。

これが米国VIベアETF（SVXY）の魅力です。

米国VIベアETF（SVXY）を取引するには？

米国VIベアETF（SVXY）を取引するためには、取り扱っている証券会社の口座開設が必要です。

米国VIベアETF（SVXY）を取り扱っているのは、GMOクリック証券を含めて3社になります。

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>>サクソバンク証券

>>IG証券

私はGMOクリック証券を利用しています。

その理由は手数料無料、売買の際のスプレッドが狭い、最低取引額の制限がないためです。

また、24時間電話サポートも行っているので安心できるという方もいるのではないでしょうか。

>>その他GMOクリック証券のCFD口座の特徴について

GMOクリック証券CFDでは米国VIベアETF（SVXY）以外にも、ダウ30やS&P500・ナスダック100といった株価指数先物や、一部の米国個別株（先物）、金や銀・原油などの商品先物の取引も行えます。

こま

私は米国VIベアETF（SVXY）の他に、金や銀、米国個別株、ナスダック100などの取引でもGMOクリック証券を利用しています。

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米国VIベアETF（SVXY）のGMOクリック証券での取引方法

米国VIベアETF（SVXY）をの取引は、GMOクリック証券で口座を開設したあとに公式サイトの会員画面でできる他、専用アプリ「CFDroid」でも行うことができます。

ここでは専用アプリインストール後の操作方法を画像付きで解説します。

GMOクリック証券のアプリからログイン・取引

米国VIベアETF（SVXY）の記事まとめ

以上、「米国VIベアETF（SVXY）とは？年利150％も狙える銘柄」でした。

米国VIベアETF（SVXY）はVIX指数とのレバレッジが1倍から0.5倍に引き下げられましたが、ミドルリスク・ハイリターンの銘柄です。

取引をする場合は、暴落に備えたストップ注文・ロスカットの設定は怠らずに高いリターンを狙いましょう。

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こま

最後まで読んでいただきありがとうございました！

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