投資全般 米国株

【XLP】生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド

投稿日:2018年11月29日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500内の生活必需品銘柄に連動するETF「生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)」について紹介いたします。

こま
SPDRシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用しています。

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)とは?

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は、米国の「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動することを目指すETFです。

同じようなETFでは、バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)があります。

【VDC】バンガード・米国生活必需品セクターETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回は米国の生活必需品セクターの株式に投資するETF「バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)」について紹介いたします。 こまバンガード ...

続きを見る

以下、生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の概要をまとめます。

  • 設立:1998年12月16日
  • ベンチマーク:生活必需品セレクト・セクター指数
  • 信託報酬:0.13%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:94.55億米ドル
  • 構成株式銘柄数:32銘柄
  • 株価収益率(PER):18.58倍
  • 株価純資産倍率(PBR):4.24倍
  • 予想3〜5年利益成長率:7.78%

上場以来のチャートでは6月頃から横ばい

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は2016年6月頃から方向感の出ない動きとなっています。

同じ生活必需品銘柄に投資するVDCと同じように、2018年2月の株安時には値を下げていますが、10月の株安ではそれほど影響を受けていません

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 2.09%
年初来 -1.18%
1年間 6.60%
3年間 6.11%
5年間 8.19%
10年間 11.40%
設定来 6.14%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
プロクター&ギャンブル(P&G) 13.64%
コカ・コーラ 11.18%
ペプシコ 9.77%
ウォルマート 8.10%
フィリップ・モリス 7.82%
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 4.47%
モンデリーズ・インターナショナル 4.24%
コストコ 4.17%
アルトリア・グループ 3.93%
コルゲート・パーモリーブ 3.57%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
飲料 20.29%
家庭用品 15.31%
食品・生活必需品小売り 13.72%
食品 10.01%
タバコ 9.48%
パーソナル用品 7.38%

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の特徴

米国の生活必需品の株式に集中投資

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の保有銘柄は、プロクター&ギャンブル(P&G)やコカ・コーラ、ペプシコ、ウォルマート(日本では西友)、コストコなど馴染みのある飲食・生活用品関連企業が並んでいますね。

信託報酬は0.13%

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は、株価指数に連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.13%と安めです

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産1.1兆円

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の純資産は2018年11月21日時点で94.55億米ドル(約1.1兆円)です。

こま
「myINDEX」ではXLPはインデックスファンド純資産ランキング62位(全1,183件中)です!

>>myINDEXのランキングを見る

まとめ

最後にもう一度、生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)についてまとめてみます。

  • 生活必需品セクターの銘柄に投資!
  • 景気に左右されにくいディフェンシブ!
  • 信託報酬は0.13%!
  • ETF純資産額は約1.1兆円!

XLPに投資するならSBI証券がおすすめです!

  • 顧客満足度NO.1 ※2016年度 オリコン顧客満足度ランキング ネット証券会社部門 総合第1位
  • ネット証券口座開設数NO.1 ※350万口座
  • 初めてでも安心の電話サポート
  • 業界最低水準の取引手数料

>>SBI証券の開設はネクシィーズトレードへ





投資全般 米国株

2019/5/21

暴落中のスリーエム(3M)を買ってみました!

こんばんは!30代Webデザイナーこま(@koma_piece01)です。 久しぶりに米国株を購入しました。 今回購入したのは、2019年の利益見通しを下方修正して株価が大きく下落しているスリーエム(3M)です。

ReadMore

投資全般 米国株 日本株

2019/4/21

【2019年NISA購入銘柄】セキュリティ関連や教育関連、アジアの不動産に期待!

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 2019年も4月下旬になりましたが、楽天証券のNISA口座にて購入する銘柄を決めました! この記事では購入を決めた銘柄と配分を紹介していきます。

ReadMore

ポイント投資 投資全般 米国株 日本株

2019/3/20

【ポイント投資】楽天ポイントを使ってグローバル3倍3分法ファンド(投資信託)500円分を買ったよ!

ポイント投資最高! こんばんは!ポイント投資の信者、こま(@koma_piece01)です笑 先日、楽天ポイントを使って投資信託を購入しました! お金に換算すると500円相当と微々たるものですが、記念すべきポイント投資の第一歩! 今後どこまで積み上げられるか楽しみです! こまこの記事は「楽天ポイント」×「投資信託」の内容です。今後も定期的に全額ポイントにて投資信託の購入を考えています!

ReadMore

ポイント投資 投資全般 米国株 日本株

2019/3/19

【ポイント投資で日本は金融大国へ】生まれ変わるポテンシャルが日本にはある!

ポイント投資によって日本は金融大国に生まれ変わるかも? こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 近年、各ポイントサービスが、ポイントを使って投資をできるサービスを導入してきています。 私も楽天ポイントを使って投資をしていますが、とても嬉しく思っています。 今回はこのポイント投資による日本の金融大国化について考えてみたいと思います。 こまこの記事は「ポイント投資」「日本の金融大国化」についての内容です。

ReadMore

投資全般 米国株 不動産投資 日本株

2019/3/8

【非課税口座のNISAとつみたてNISA】ぞれぞれの特徴とメリット・デメリット

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 NISA口座をこれまで有効活用してこなかった私。いつの間にか積立NISAまで始まってる始末。 今回はNISAとつみたてNISAの違い、それぞれのメリットデメリットをまとめてみたいと思います。 こまこの記事は「NISA」と「つみたてNISA」の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて知りたい方が対象です。

ReadMore

LINE@でブログ更新のお知らせや気になった情報などを発信中!

LINE@では、ブログの更新情報や気になった情報を定期的にお届けします!

↓↓お友だち追加はこちら
友だち追加

-投資全般, 米国株

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.