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【XLP】生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド

投稿日:2018年11月29日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回は米国の株価指数S&P500内の生活必需品銘柄に連動するETF「生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)」について紹介いたします。

こま
SPDRシリーズは、アメリカの大手ETF運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用しています。

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)とは?

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は、米国の「生活必需品セレクト・セクター指数」に連動することを目指すETFです。

同じようなETFでは、バンガード・米国生活必需品セクターETF(VDC)があります。

【VDC】バンガード・米国生活必需品セクターETF

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以下、生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の概要をまとめます。

  • 設立:1998年12月16日
  • ベンチマーク:生活必需品セレクト・セクター指数
  • 信託報酬:0.13%
  • 配当スケジュール:四半期毎
  • ETF純資産総額:94.55億米ドル
  • 構成株式銘柄数:32銘柄
  • 株価収益率(PER):18.58倍
  • 株価純資産倍率(PBR):4.24倍
  • 予想3〜5年利益成長率:7.78%

上場以来のチャートでは6月頃から横ばい

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は2016年6月頃から方向感の出ない動きとなっています。

同じ生活必需品銘柄に投資するVDCと同じように、2018年2月の株安時には値を下げていますが、10月の株安ではそれほど影響を受けていません

パフォーマンス実績(2018年10月31日まで)

期間 リターン(年率)
四半期 2.09%
年初来 -1.18%
1年間 6.60%
3年間 6.11%
5年間 8.19%
10年間 11.40%
設定来 6.14%

2018年に入り、米国株の調整が2度入っている影響でパフォーマンスは落ちていますが、それまでは素晴らしいパフォーマンスです。

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の保有上位10銘柄と割合

企業名 割合
プロクター&ギャンブル(P&G) 13.64%
コカ・コーラ 11.18%
ペプシコ 9.77%
ウォルマート 8.10%
フィリップ・モリス 7.82%
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 4.47%
モンデリーズ・インターナショナル 4.24%
コストコ 4.17%
アルトリア・グループ 3.93%
コルゲート・パーモリーブ 3.57%

セクター(業種)構成比

セクター(業種) 構成比
飲料 20.29%
家庭用品 15.31%
食品・生活必需品小売り 13.72%
食品 10.01%
タバコ 9.48%
パーソナル用品 7.38%

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の特徴

米国の生活必需品の株式に集中投資

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の保有銘柄は、プロクター&ギャンブル(P&G)やコカ・コーラ、ペプシコ、ウォルマート(日本では西友)、コストコなど馴染みのある飲食・生活用品関連企業が並んでいますね。

信託報酬は0.13%

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)は、株価指数に連動するパッシブ運用のETFということもあり、信託報酬は0.13%と安めです

ポイント

ETFの信託報酬は年を追うごとにコストが安くなってきているため、今後さらに減額になる可能性もあります。

安心のETF純資産1.1兆円

生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)の純資産は2018年11月21日時点で94.55億米ドル(約1.1兆円)です。

こま
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まとめ

最後にもう一度、生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド(XLP)についてまとめてみます。

  • 生活必需品セクターの銘柄に投資!
  • 景気に左右されにくいディフェンシブ!
  • 信託報酬は0.13%!
  • ETF純資産額は約1.1兆円!

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