投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+3.39%)】米国株・金(GLD)好調で評価額アップ!16ヶ月目(第4週目)運用状況(2019/6/22)

投稿日:2019年6月22日 更新日:

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

不安要素は依然解決しない状況が続く中、20日の終値ベースで史上最高値を更新したS&P500をはじめとした米国株は好調です。

そんなWealthNaviの状況ですが、今回は2019/6/22現在の運用状況報告です!

>>前回の運用状況(2019/6/15)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円
  • 自動積立:利用しない
  • 追加投資:マイナス評価になったら
  • 残り運用期間:28年間8ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

 

運用状況(2019/6/22)

2019/6/22時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(6/15)

今回分(6/22)

前回(2018/6/15)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

6/22時点での評価額は、日本円で+47,496円(+3.39%)の含み益、米ドルで+798.23ドル(+6.30%)の含み益です。

こま
前回6/15時点での評価額は、日本円で+29,320円(+2.09%)の含み益、米ドルで+519.39ドル(+4.10%)の含み益でした。

為替相場は前回から90銭ほど円高になったため円評価ではマイナスに影響しています。

先週から1円近く円高になりましたが、円評価でも評価が上がったのは各銘柄の総合的な評価が上がった結果ですね。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(6/15)

今回分(6/22)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)の評価額が上昇し、米国債券(AGG)、不動産(IYR)の評価額が下がりました。

こま
日欧株(VEA)は相変わらずマイナス評価になることが多いですね笑

 

ウェルスナビが投資しているETFの特徴は下記の記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

続きを見る

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

続きを見る

【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

続きを見る

【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

続きを見る

【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

続きを見る

 

分配金と手数料(6月分)

今月の分配金と手数料報告です。

前回から特に分配金の追加はありませんでした。

日付 銘柄(名目) 金額
6/12 米国債券(AGG)分配金 +122円
6/3 手数料 -1,303円
合計 -1,181円

 

今後のS&P500の動向について

上記はS&P500の週足チャートです。

20日の終値で史上最高値を更新しました。

本当なら喜ばしいことなのですが、最近のS&P500は最高値を更新すると程なく下落しているので、また今度もそうなるかもしれません。

こま
2018年2月には約13%、同年10月には約20%、2019年5月には約7%とそれぞれ下落しているのですが、少なくとも2,600台まではスルスルと下落してしまうかもしれませんね。

 

G20と米中首脳会談による貿易摩擦の行方に注目

6/18、19に行われたFOMCでは、市場の予想以上に今後の利下げが織り込まれている内容だったため株価は上昇することになりました。

しかしまだG20や、G20の日程に合わせて行われる米中首脳会談というビッグイベントが控えています。

この内容によってはこれまでの流れが大きく変わる可能性があります。

ちょうどS&P500は市場最高値を更新したタイミングなので、上昇余地がないと判断されれば利確が増えて株価下落という流れも考えられます。

 

全体がマイナス評価になったら追加投資検討します!

6月は追加投資のタイミングを狙っていたのですが、結局タイミングを外してしまい追加投資はできませんでした。

再度評価額がマイナスになるタイミングが来れば、迷わず投資していきたいと思います!

 

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019/6/22時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今週もプラスを維持してくれています。

とりあえずは来週末のG20、米中首脳会談に注目ですね。

6/24の週は警戒感から大きく動くことはなさそうですが、G20明けの週は月曜日から荒れる展開も見越しておきたいと思います。

こま
追加投資のタイミングを狙っていきたいです!

 

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

>>ウェルスナビ

>>口座開設までの流れはこちら

【ウェルスナビ(WealthNavi)】概要と口座開設方法|AIによる全自動資産運用サービス

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが注目を集めています。その一つが「WealthNavi(ウェルスナビ)」と呼ばれる ...

続きを見る

 

ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

ウェルスナビCEOの柴山和久氏が執筆した「これからの投資の思考法(ダイヤモンド社)」を読んでみました。

 

>>レビュー記事はこちら

【書評】これからの投資の思考法(ウェルスナビCEO:柴山和久 著)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 ウェルスナビの創業者・CEOの柴山和久氏の著書「これからの投資の思考法」を読んでみました。 柴山氏がどういう経緯でウェルスナビのサービスを提供する ...

続きを見る

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!

ブログランキング・にほんブログ村へ 
いつもクリック応援ありがとうございます!感謝です!


友だち追加

ブログ更新の連絡や気になった情報などをお知らせしています!


-投資全般, ウェルスナビ

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.