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【ロボアド運用報告】プラスに再転換!評価額は?ウェルスナビ(WealthNavi)16ヶ月目(第2週目)運用状況(2019/6/8)

投稿日:2019年6月8日 更新日:

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

前回円換算で評価額がマイナスに転落しましたが、今週はどうでしょうか?報告いってみましょう!

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/6/8現在)の報告です!

>>前回の運用状況(2019/6/2)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円
  • 自動積立:利用しない
  • 追加投資:タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間8ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

 

運用状況(2019/6/8)

それでは2019/6/8時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(6/2)

今回分(6/8)

前回(2018/6/2)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

6/8時点での評価額は、日本円で+25,727円(+1.84%)の含み益、米ドルで+522.57ドル(+4.13%)の含み益です。

こま
前回6/2時点での評価額は、日本円で-7,931円(-0.57%)の含み損、米ドルで+152.36ドル(+1.20%)の含み益でした。

為替相場は前回から50銭ほど円高になったため円評価ではマイナスに影響しています。

先週、円換算では評価額がマイナスに転落したのですが、プラスに転換しました!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(6/2)

今回分(6/8)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)、不動産(IYR)の評価額が上昇し、米国債券(AGG)は下がりました。

リスク回避で買われやすい金(GLD)は引き続き上昇しつつ、株式の評価額も上がりました。

また、評価額は上がりましたが依然として日欧株(VEA)、新興国株(VWO)はマイナス評価のままとなっています。

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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分配金と手数料(6月分)

今月の分配金と手数料報告です。

今のところ分配金はなく、手数料だけ取られています。

日付 銘柄(名目) 金額
6/3 手数料 -1,303円
合計 -1,303円

 

全体がマイナス評価になったら追加投資検討します!

先週追加投資のタイミングを狙っていたのですが、そのタイミングが訪れず投資額は140万円のままです。

評価額がマイナスになるタイミングがきたら投資します!

 

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019/6/8時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

先週マイナスに転落しましたが、1週間でプラスに戻りました!

こうした下落局面でもプラス圏を維持できるようになるまでは、まだまだ時間がかかりそうですね〜

今後も推移を報告していきます!

 

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ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

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こま
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