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【ロボアド運用】ついにマイ転・・!ウェルスナビ(WealthNavi)16ヶ月目(第1週目)運用状況(2019/6/2)

投稿日:2019年6月2日 更新日:

株価の下落がなかなか止まりませんね〜

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

苦しい時期が届きますが、今週の報告いってみましょう!

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/6/2現在)の報告です!

>>前回の運用状況(2019/5/25)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間8ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/6/2)

それでは2019/6/2時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(5/25)

今回分(6/2)

前回(2018/5/25)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

6/2時点での評価額は、日本円で-7,931円(-0.57%)の含み損米ドルで+152.36ドル(+1.20%)の含み益です。

こま
前回5/25時点での評価額は、日本円で+18,017円(+1.29%)の含み益、米ドルで+305.61ドル(+2.41%)の含み益でした。

為替相場は前回から70銭ほど円高になったため円評価ではマイナスに影響しています。

しばらく含み益が続いていましたが、円評価ではついにマイナスに転落してしまいました。。

追加の投資を少し考えても良いタイミングです!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(5/25)

今回分(6/2)

前回から新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)の評価額が若干上昇し、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、不動産(IYR)は下がりました。

リスク回避で買われやすい金(GLD)は、前回よりも倍近く評価額が上がっています。

また、依然として日欧株(VEA)、新興国株(VWO)はマイナス評価のままとなっています。

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

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分配金と手数料(6月分)

今月の分配金と手数料報告です。

まだ6月に入ってから平日がないため手数料や分配金はありません。表では確実に徴収される手数料分だけ先に記載しています。

日付 銘柄(名目) 金額
6/7頃 手数料 -1,302円
合計 -1,302円

 

マイナス評価になったので追加投資を検討します!

こま
追加投資を検討します。

まだ底が見えないので、1〜2万円ずつ様子見買いをしていく形が良いかなと考えています。

 

まとめ

以上、2019/6/2時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

一時は7%以上あった評価額が徐々に下がってきていますが、ついにマイナスに転落してしまいました><

やはり安心してプラス評価が続くようになるまでは、まだまだ時間がかかりそうですね〜

まだ始まったばかりの長丁場!今後も推移を報告していきます!

 

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

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【ウェルスナビ(WealthNavi)】概要と口座開設方法|AIによる全自動資産運用サービス

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが注目を集めています。その一つが「WealthNavi(ウェルスナビ)」と呼ばれる ...

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ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

ウェルスナビCEOの柴山和久氏が執筆した「これからの投資の思考法(ダイヤモンド社)」を読んでみました。

 

>>レビュー記事はこちら

【書評】これからの投資の思考法(ウェルスナビCEO:柴山和久 著)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 ウェルスナビの創業者・CEOの柴山和久氏の著書「これからの投資の思考法」を読んでみました。 柴山氏がどういう経緯でウェルスナビのサービスを提供する ...

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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