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【ロボアド運用】ウェルスナビ(WealthNavi)15ヶ月目(第4週目)運用状況(2019/5/25)

投稿日:2019年5月25日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/25現在)の報告です!

株価の値動きは少しずつ落ち着いてきたように見えますが、まだ上がったり下がったりを繰り返している状態です。

今週はどうでしょうか。

>>前回の運用状況(2019/5/18)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間9ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/5/25)

それでは2019/5/25時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(5/18)

今回分(5/25)

前回(2018/5/18)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

5/25時点での評価額は、日本円で+18,017円(+1.29%)の含み益米ドルで+305.61ドル(+2.41%)の含み益です。

こま
前回5/18時点での評価額は、日本円で+30,827円(+2.20%)の含み益米ドルで+362.25ドル(+2.86%)の含み益でした。

為替相場は前回から50銭ほど円高になったため円評価ではマイナスに影響しています。

前回、前々回と評価額の減少が続き、含み益は1%台まで落ちました。

かろうじてプラスをキープしています。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(5/18)

今回分(5/25)

前回から金(GLD)の評価額が若干上昇し、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、不動産(IYR)は下がりました。

先週に引き続き日欧株(VEA)、新興国株(VWO)はマイナス評価のままとなっています。

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

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分配金と手数料(5月分)

今月の分配金と手数料報告(途中経過)です。

日付 銘柄(名目) 金額
5/23 米国債券(AGG) 20円
5/21 米国債券(AGG) 11円
5/16 米国債券(AGG) 6円
5/13 米国債券(AGG) 125円
5/7 手数料 -1,302円
合計 -1,140円

 

全体がマイナス評価になったら追加投資検討します!

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

こま
そろそろ追加投資を伺っても良いタイミングかもしれません。

 

まとめ

以上、2019/5/25時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

一時は7%以上あった評価額が徐々に下がってきていますが、プラス評価は維持しております!

今後も推移を報告していきます!

 

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こま
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