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【運用15ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/18)

投稿日:2019年5月18日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/18現在)の報告です!

米中関税によって株価が荒れ模様になっていましたが、少しずつ落ち着きを取り戻してきました。

前回大きく評価額が下がったウェルスナビですが、今週はどうでしょうか。

>>前回の運用状況(2019/5/11)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間9ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/5/18)

それでは2019/5/18時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(5/11)

今回分(5/18)

前回(2018/5/11)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

5/18時点での評価額は、日本円で+30,827円(+2.20%)の含み益米ドルで+362.25ドル(+2.86%)の含み益です。

こま
前回5/11時点での評価額は、日本円で+42,357円(+3.03%)の含み益米ドルで+506.58ドル(+4.00%)の含み益でした。

為替相場は前回から30銭ほど円安になったため円評価ではプラスに影響しています。

前回からさらに評価額は下がり、含み益は2%台まで落ちました。ただ、まだプラスとも言えます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(5/11)

今回分(5/18)

前回から米国債券(AGG)、不動産(IYR)の評価額が上がり、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)は評価額が下がりました。

先週に引き続き日欧株(VEA)はマイナス評価、さらに今週は新興国株(VWO)もマイナス評価に転落しました。

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
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分配金と手数料(5月分)

今月の分配金と手数料報告(途中経過)です。

日付 銘柄(名目) 金額
5/16 米国債券(AGG) 6円
5/13 米国債券(AGG) 125円
合計 131円

 

今後の短・中期的な方針

先週の報告で、大きく下ヒゲを残して週末を迎えたため、続けて下落する可能性は低いと書きましたが見事にハズレ、、笑

ただ大きく下落が続くんじゃないかという不安感はだいぶなくなった気がします。

 

全体がマイナス評価になったら追加投資検討します!

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019/5/18時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回の報告では評価額が大きく下落しましたが、まだプラス評価は維持しております。

今後も良い報告ができることを祈ります!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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