投資全般 ウェルスナビ

【運用15ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/5)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/5現在)の報告です!

日本はGWで10連休になっていますが、海外市場は開いているため値が動いています。どのような状況になっているでしょうか。

>>前回の運用状況(2019/4/28)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間9ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

続きを見る

運用状況(2019/5/5)

それでは2019/5/5時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(4/28)

今回分(5/5)

前回(2018/4/28)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

5/5時点での評価額は、日本円で+99,582円(+7.11%)の含み益米ドルで+818.15ドル(+6.46%)の含み益です。

こま
前回4/28時点での評価額は、日本円で+98,104円(+7.01%)の含み益米ドルで+765.20ドル(+6.04%)の含み益でした。

為替相場は前回から30銭ほど円高になったため円評価では若干マイナス気味になっていますが、ドル評価では50ドルほどプラス評価になりました。

評価額は100,000円を挟んで停滞していますが、依然として良い成績を保ってくれています!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(4/28)

今回分(5/5)

前回から米国債券(AGG)、金(GLD)の評価額が下がり、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、不動産(IYR)は評価額を上げました。

いずれも若干の動きでした。

すべての銘柄が安定して含み益になるようになっています!

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

続きを見る

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

続きを見る

【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

続きを見る

【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

続きを見る

【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

続きを見る

 

分配金と手数料(4月分)

今後、分配金と手数料の収支も載せていきます。

今回は2019年4月分の分配金と手数料報告です。

日付銘柄(名目)金額
4/1ウェルスナビ手数料-1,316円
4/2米国株(VTI)1,867円
4/2新興国株(VWO)291円
4/5日欧株(VEA)1,500円
4/10米国債券(AGG)127円
合計2,469円
こま
ウェルスナビの手数料と米国債券(AGG)は毎月発生し、その他の銘柄は3ヶ月に1度のペースで分配金が発生しています。

4月は分配金の多い株の分配があったのでプラスになっていますが、過去1年間の手数料と分配金と見るとプラマイ0くらいです。

 

今後の短・中期的な方針

先週に引き続き、米国S&P500が史上最高値圏にいますが、さらに上昇できるかがポイントになるという見通しに変わりません。

この水準で停滞が続くようなら一旦利益確定の売りが出てきそうな気がしますので、その際には少し拾っても良いかなと感じています。

今の最高値水準での追加投資は高値掴みになってしまうので、今は大きく減るタイミングを待ちつつ余裕資金を準備していきます。

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019年5月5日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

報告を始めた頃は評価額がマイナスのことが多かったのですが、ここしばらくはプラス評価が続いております。

また、段々と利回りも高くなってきたのが嬉しいです!

今後も良い報告ができることを祈ります!

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

>>ウェルスナビ

>>口座開設までの流れはこちら

ウェルスナビの特徴・運用成績報告・口座開設の手順まで|ロボアド全自動資産運用サービス

こんにちは!Webディレクターのこま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが浸透してきています。 この記事では、そうしたAI投資の筆頭と ...

続きを見る

ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

ウェルスナビCEOの柴山和久氏が執筆した「これからの投資の思考法(ダイヤモンド社)」を読んでみました。

>>レビュー記事はこちら

【書評】これからの投資の思考法(ウェルスナビCEO:柴山和久 著)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 ウェルスナビの創業者・CEOの柴山和久氏の著書「これからの投資の思考法」を読んでみました。 柴山氏がどういう経緯でウェルスナビのサービスを提供する ...

続きを見る

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(-8.73%)】新型コロナショックで一時はマイナス16%まで悪化!(2020/3/13)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 約2ヶ月ぶりの更新ですが、その間に株価は新型コロナウイルスに対する懸念悪化で大幅な下落となっています。 そんな中、ウェルスナビの状況が ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+16.62%)】株も金も好調で評価額も過去最高(2020/1/19)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 1ヶ月空いてしまいましたが、その間に株価や金価格の好調などの要因でウェルスナビの評価額・利回りも良くなっています! 景気は今年の後半か ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+8.97%)】0%~6%のレンジを上抜けか?(2019/11/17)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 日米ともに株価が好調な現状にあって、ウェルスナビの評価額・利回りも良くなってきています。 先行きが明るいとは言えない状況ですが、現状を ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+5.86%)】2月以降は良くも悪くも0%~6%で利回り安定(2019/10/21)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 貿易戦争とリセッション懸念(利下げ期待)でシーソーゲームのような展開が続いています。 それによって株価も一定のレンジで行ったり来たりを ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+5.70%)】株高と円安で評価はV字回復!(2019/9/15)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 先月は米中貿易戦争の激化懸念から、株安・円高のダブルパンチを喰らったウェルスナビですが、今月はだいぶ盛り返してきました! こま今回はウ ...

友だち追加

ブログ更新の連絡や気になった情報などをお知らせしています!



-投資全般, ウェルスナビ

Copyright© 30代独身男こまの節約・投資ブログ , 2020 All Rights Reserved.