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【運用15ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/5)

投稿日:2019年5月5日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/5現在)の報告です!

日本はGWで10連休になっていますが、海外市場は開いているため値が動いています。どのような状況になっているでしょうか。

>>前回の運用状況(2019/4/28)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間9ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

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運用状況(2019/5/5)

それでは2019/5/5時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(4/28)

今回分(5/5)

前回(2018/4/28)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

5/5時点での評価額は、日本円で+99,582円(+7.11%)の含み益米ドルで+818.15ドル(+6.46%)の含み益です。

こま
前回4/28時点での評価額は、日本円で+98,104円(+7.01%)の含み益米ドルで+765.20ドル(+6.04%)の含み益でした。

為替相場は前回から30銭ほど円高になったため円評価では若干マイナス気味になっていますが、ドル評価では50ドルほどプラス評価になりました。

評価額は100,000円を挟んで停滞していますが、依然として良い成績を保ってくれています!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(4/28)

今回分(5/5)

前回から米国債券(AGG)、金(GLD)の評価額が下がり、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、不動産(IYR)は評価額を上げました。

いずれも若干の動きでした。

すべての銘柄が安定して含み益になるようになっています!

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
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分配金と手数料(4月分)

今後、分配金と手数料の収支も載せていきます。

今回は2019年4月分の分配金と手数料報告です。

日付 銘柄(名目) 金額
4/1 ウェルスナビ手数料 -1,316円
4/2 米国株(VTI) 1,867円
4/2 新興国株(VWO) 291円
4/5 日欧株(VEA) 1,500円
4/10 米国債券(AGG) 127円
合計 2,469円
こま
ウェルスナビの手数料と米国債券(AGG)は毎月発生し、その他の銘柄は3ヶ月に1度のペースで分配金が発生しています。

4月は分配金の多い株の分配があったのでプラスになっていますが、過去1年間の手数料と分配金と見るとプラマイ0くらいです。

 

今後の短・中期的な方針

先週に引き続き、米国S&P500が史上最高値圏にいますが、さらに上昇できるかがポイントになるという見通しに変わりません。

この水準で停滞が続くようなら一旦利益確定の売りが出てきそうな気がしますので、その際には少し拾っても良いかなと感じています。

今の最高値水準での追加投資は高値掴みになってしまうので、今は大きく減るタイミングを待ちつつ余裕資金を準備していきます。

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019年5月5日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

報告を始めた頃は評価額がマイナスのことが多かったのですが、ここしばらくはプラス評価が続いております。

また、段々と利回りも高くなってきたのが嬉しいです!

今後も良い報告ができることを祈ります!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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