投資関連 ウェルスナビ

【運用14ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/28)

投稿日:2019年4月28日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/28現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑

>>前回の運用状況(2019/4/20)はこちら


運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間10ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

続きを見る

運用状況(2019/4/28)

それでは2019/4/28時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(4/20)

今回分(4/28)

前回(2018/4/20)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

4/28時点での評価額は、日本円で+98,104円(+7.01%)の含み益米ドルで+765.20ドル(+6.04%)の含み益です。

こま
前回4/20時点での評価額は、日本円で+98,522円(+7.04%)の含み益米ドルで+730.69ドル(+5.77%)の含み益でした。

為替相場は前回から30銭ほど円高になったため円評価では若干マイナス気味になっていますが、ドル評価では30ドルほどプラス評価になりました。

評価額は100,000円を挟んで停滞していますが、依然として良い成績を保ってくれています!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(4/20)

今回分(4/28)

前回から日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の評価額が下がり、米国株(VTI)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)は評価額を上げました。

前回と逆の動きになっていますが、いずれも若干の動きでした。

プラスマイナスを行ったり来たりしていた日欧株(VEA)ですが4週連続プラスと含み益が安定してきました!

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

続きを見る

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

続きを見る

【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

続きを見る

【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

続きを見る

【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

続きを見る

 

今後の短・中期的な方針

S&P500が史上最高値を終値で更新しましたが、このまま上昇できるかが今後のポイントでしょうか。

この水準で停滞するようですと利確売りが出てきそうな気がします。一旦調整が入るようでしたら少し拾っても良いかなと感じています。

私のスタンスとしては、相場が下落した際に定期的に拾っていくことに変わりありません。

今は評価額が高くなっているので、大きく減るタイミングが来るまで余裕資金を準備していきます。

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019年4月28日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

報告を始めた頃は評価額がマイナスのことが多かったのですが、ここしばらくはプラス評価が続いております。

また、段々と利回りも高くなってきたのが嬉しいです!

今後も良い報告ができることを祈ります!

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

>>ウェルスナビ

>>口座開設までの流れはこちら

【ウェルスナビ(WealthNavi)】概要と口座開設方法|AIによる全自動資産運用サービス

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが注目を集めています。その一つが「WealthNavi(ウェルスナビ)」と呼ばれる ...

続きを見る

ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

ウェルスナビCEOの柴山和久氏が執筆した「これからの投資の思考法(ダイヤモンド社)」を読んでみました。

>>レビュー記事はこちら

【書評】これからの投資の思考法(ウェルスナビCEO:柴山和久 著)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 ウェルスナビの創業者・CEOの柴山和久氏の著書「これからの投資の思考法」を読んでみました。 柴山氏がどういう経緯でウェルスナビのサービスを提供する ...

続きを見る

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





投資関連 ウェルスナビ

2019/5/18

【運用15ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/18現在)の報告です! 米中関税によって株価が荒れ模様になっていましたが、少しずつ落ち着きを取り戻してきました。 前回大きく評価額が下がったウェルスナビですが、今週はどうでしょうか。 >>前回の運用状況(2019/5/11)はこちら

ReadMore

投資関連 ウェルスナビ

2019/5/11

【運用15ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/11)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/11現在)の報告です! ゴールデンウィーク明けから米国トランプ大統領の対中関税引き上げ発言によって、株価が荒れています。 ウェルスナビの評価も下がっていると思われますが、どれくらい下がっているか見てみたいと思います。 >>前回の運用状況(2019/5/5)はこちら

ReadMore

投資関連 ウェルスナビ

2019/5/5

【運用15ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/5)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/5現在)の報告です! 日本はGWで10連休になっていますが、海外市場は開いているため値が動いています。どのような状況になっているでしょうか。 >>前回の運用状況(2019/4/28)はこちら

ReadMore

投資関連 ウェルスナビ

2019/4/28

【運用14ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/28)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/28現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑 >>前回の運用状況(2019/4/20)はこちら

ReadMore

投資関連 ウェルスナビ

2019/4/20

【運用14ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/20)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/20現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑 >>前回の運用状況(2019/4/13)はこちら

ReadMore

LINE@でブログ更新のお知らせや気になった情報などを発信中!

LINE@では、ブログの更新情報や気になった情報を定期的にお届けします!

↓↓お友だち追加はこちら
友だち追加

-投資関連, ウェルスナビ

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.