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【運用14ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/13)

投稿日:2019年4月13日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/13現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑

>>前回の運用状況(2019/4/6)はこちら


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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間10ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

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運用状況(2019/4/13)

それでは2019/4/13時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(4/6)

今回分(4/13)

前回(2018/4/6)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

4/13時点での評価額は、日本円で+102,096円(+7.29%)の含み益米ドルで+754.27ドル(+5.96%)の含み益です。

こま
前回4/6時点での評価額は、日本円で+93,648円(+6.69%)の含み益米ドルで+712.15ドル(+5.63%)の含み益でした。為替相場は前回より30銭ほど円安になったため、円評価ではプラスに働いています。

円評価額は100,000円を超えました!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(4/6)

今回分(4/13)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)と5つの銘柄の評価額が上がりました。新興国株(VWO)は評価額が若干下がりましたが、前回とほぼ同額です。

日欧株(VEA)も2週連続プラスと評価が安定してきました!

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
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今後の短・中期的な方針

日経平均が年初来の高値を記録、S&P500もなんだなんだで過去最高値に迫る水準まで戻してきています。

やはり下落時に定期的に拾っていくことが大切だと感じさせられます。

今は評価額が高くなっているので投資は行わず、大きく減るタイミングが来るまで余裕資金を準備していきます。

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019年4月13日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

報告を始めた頃は評価額がマイナスのことが多かったのですが、ここしばらくはプラス評価が続いております。

また、段々と利回りも高くなってきたのが嬉しいです!

今後も良い報告ができることを祈ります!

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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