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【運用14ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/6)

2019年4月6日

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/6現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/3/30)はこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

検索エンジンなどによって古い記事に辿りついた場合、下記のリンクから私の最新のウェルスナビの運用状況が見れます!

私の最新の保有状況について知りたい方は下記からご確認ください。

>>ウェルスナビのカテゴリーページに移動します

 

運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:追加タイミング探り中
  • 残り運用期間:28年間10ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/4/6)

それでは2019/4/6時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(3/30)

今回分(4/6)

前回(2018/3/30)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

4/6時点での評価額は、日本円で+93,648円(+6.69%)の含み益米ドルで+712.15ドル(+5.63%)の含み益です。

こま
前回3/30時点での評価額は、日本円で+49,548円(+3.54%)の含み益米ドルで+438.83ドル(+3.47%)の含み益でした。為替相場は前回より1円以上円安になったため、円評価ではプラスに働いています。

 

前回から円評価額は40,000円以上プラスドル評価額も280ドルほどプラスとなりました!

先週から評価額が大きく上昇しました!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(3/30)

今回分(4/6)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)と全ての評価額が上がりました。

日欧株(VEA)もマイナス評価から再度プラス転換しました!

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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S&P500(週足)は雲を上放れ!

上はS&P500の週足チャートです。

前回まで雲の上に張り付いた状態でしたが、先週は雲から上放れしました。

雲が薄くなっていたので下抜けも心配していましたが上に抜けましたね。

世界情勢は不安要素が多い中でS&P500は強いですね〜安定しています。

 

今後の短・中期的な方針

3月中旬の株価下落は一時的な調整と言って良いかもしれませんね。

現状はウェルスナビの評価額が順調に増えているので追加投資は行いません。

評価額が大きく減るタイミングが来るまで余裕資金を準備していきます。

ウェルスナビは長期投資のためのツールです!

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3回は来ると考えています。

絶好の投資タイミングに手元資金がないのは大きな機会損失になりますので、焦らず機会を待ちたいと思います。

 

まとめ

以上、2019年4月6日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

報告を始めた頃は評価額がマイナスのことが多かったのですが、ここしばらくはプラス評価が続いております。

また、段々と利回りも高くなってきたのが嬉しいです!

今後も良い報告ができることを祈ります!

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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  • この記事を書いた人

こま

30代独身男、都内勤務の会社員こまです。日々の節約や収入アップを模索しつつ、余裕資金を株や金・不動産などに投資しています

お金は生活する上でとても大切なものだからこそ、色々知識を増やしていくことが必要だと考えています。

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