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【運用13ヶ月目(第5週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/3/30)

投稿日:2019年3月30日 更新日:

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/3/30現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/3/23)はこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:28年間11ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

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運用状況(2019/3/30)

それでは2019/3/30時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(3/23)

今回分(3/30)

前回(2018/3/23)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

3/30時点での評価額は、日本円で+49,548円(+3.54%)の含み益米ドルで+438.83ドル(+3.47%)の含み益です。

こま
前回3/23時点での評価額は、日本円で+29,226円(+2.09%)の含み益米ドルで+361.84ドル(+2.86%)の含み益でした。為替相場は前回より90銭ほど円安になったため、円評価ではプラスに働いています。

 

前回から円評価額は20,000円ほどプラスドル評価額も80ドルほどプラスとなりました!

先週から評価額が上昇しました!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(3/23)

今回分(3/30)

前回から金(GLD)は評価額が下がり、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、不動産(IYR)の評価額は上がりました。

日欧株(VEA)は引き続きマイナス評価ですが、プラス転換までもう少しです!また、ここに来て金(GLD)だけ別な動きを始めました。相場のテーマが変わる前兆かもしれませんね。

こま
ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください
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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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S&P500(週足)は再度雲に突入するか?

上はS&P500の週足チャートですが、雲の上に張り付いた状態が続いています

今週はあまり動きがありませんでしたが、来週は再び雲に突入するのか、ここから上昇していくのか注目しています。ここから先の雲は薄くなっているので、雲に突入するとそのまま雲の下に抜けてしまう可能性もあり得るので怖いですね。。

また、大きくは崩れなくとも雲の上限が下がってきているので、2,700ドル後半まではするする下がってくる可能性も考慮しておきたいと思います。

 

今後の短・中期的な方針

先週の株価下落が今週どう影響するか注目していましたが、今週はあまり動きませんでした。米中の貿易戦争英国のEU離脱問題が混沌としてきているため、リスクオンモードではないように感じますが、この水準にいることはすごいですね。

今は確実に株価が上がるという雰囲気ではないので、様子見+投資資金を貯める時期と捉えています。

 

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

以上、2019年3月30日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

前回より評価額は上がりました。また、評価額の増減はあるものの、安定して含み益を報告できるようになってきました。

今後も良い報告ができることを祈ります!

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ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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