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【運用13ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/3/23)

投稿日:2019年3月23日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/3/23現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/3/16)はこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:28年間11ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/3/23)

それでは2019/3/23時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(3/16)

今回分(3/23)

前回(2018/3/16)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

3/23時点での評価額は、日本円で+29,226円(+2.09%)の含み益米ドルで+361.84ドル(+2.86%)の含み益です。

こま
前回3/16時点での評価額は、日本円で+66,393円(+4.74%)の含み益米ドルで+484.57ドル(+3.83%)の含み益でした。為替相場は前回より80銭ほど円高になったため、円評価ではマイナスに働いています。

 

前回から円評価額は37,000円ほどマイナスドル評価額も120ドルほどマイナスとなりました!

先週から評価額が大きく下落しました!

金曜日に株価が大きく下がった影響を受けましたね。

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(3/16)

今回分(3/23)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)全てのETFの評価額が下がりました。

日欧株(VEA)はプラス評価からマイナスに転じました!VEAは含み益と含み損を行ったり来たりしているので、ここが安定して含み益を出してくれるようになると万全ですね!

ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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S&P500(週足)は再度雲に突入するか?

上はS&P500の週足チャートですが、金曜日に下落したことで雲の上にタッチした状態で週を終えました。

来週は再び雲に突入するのか、ここから再度上昇していくのか注目しています。ここから先の雲は薄くなっているので、雲に突入するとそのまま雲の下に抜けてしまう可能性もあり得るので怖いですね。。

 

今後の短・中期的な方針

ここにきて、再び大きめの株価下落がきました。

そのため今は様子見+投資資金を貯める時期と捉えています。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

以上、2019年3月23日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回は前回より評価額は下がったものの、依然含み益をキープしています。

今後も良い報告ができますように。

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

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ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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