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【運用13ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/3/16)

投稿日:2019年3月16日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/3/9現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/3/9)はこちら


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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:28年間11ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

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運用状況(2019/3/16)

それでは2019/3/16時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(3/9)

今回分(3/16)

前回(2018/3/9)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

3/9時点での評価額は、日本円で+66,393円(+4.74%)の含み益米ドルで+484.57ドル(+3.83%)の含み益です。

こま
前回3/9時点での評価額は、日本円で+25,201円(+1.80%)の含み益米ドルで+165.74ドル(+1.31%)の含み益でした。為替相場は前回より40銭ほど円安になったため、円評価ではプラスに働いています。

 

前回から円評価額は41,000円ほどプラスドル評価額は320ドルほどプラスとなりました!

先週から評価額が大きく上昇しました!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(3/9)

今回分(3/16)

前回から米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)全てのETFの評価額が上がりました。

日欧株(VEA)はマイナス評価からプラスに転じました!VEAは含み益と含み損を行ったり来たりしているので、ここが安定して含み益を出してくれるようになると万全ですね!

ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の短・中期的な方針

世の中の情勢ではリスクオン!という雰囲気ではないのですが、株価は順調に回復してきています。そのため今は様子見+投資資金を貯める時期と捉えています。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

以上、2019年3月16日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回は前回より評価額は下がったものの、依然含み益をキープしています。

今後も良い報告ができますように。

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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