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【運用13ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/3/9)

投稿日:2019年3月9日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/3/9現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/3/2)はこちら


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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:28年間11ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/3/9)

それでは2019/3/9時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(3/2)

今回分(3/9)

前回(2018/3/2)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

3/9時点での評価額は、日本円で+25,201円(+1.80%)の含み益米ドルで+165.74ドル(+1.31%)の含み益です。

こま
前回3/2時点での評価額は、日本円で+57,659円(+4.12%)の含み益米ドルで+367.91ドル(+2.91%)の含み益でした。為替相場は前回より80銭ほど円高になったため、円評価ではマイナスに働いています。

 

前回から円評価額は32,000円ほどマイナスドル評価額は200ドルほどマイナスとなりました!

まだ評価額はプラスですが、含み益はだいぶ減りましたね。

とはいえ含み損の時期が長かったので正直この状態でも安心できます笑

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(3/2)

今回分(3/9)

金(GLD)は前回よりやや評価額が上がりましたが、その他の銘柄は評価額を落としました。

日欧株(VEA)は再びマイナス評価に転落です。VEAが安定してプラスになると万全という感じですが、なかなか安定しませんね。

ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください

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今後の短・中期的な方針

年明けから株価は反発してきているので評価額は上がってきていますが、雰囲気として積極的に投資をして良いのか迷う状況ですので、追加投資は一旦様子見にしてます。

元々自分でタイミングを見て追加投資をしていくスタンスですので、評価額が下がる瞬間に資金を投下できるように今は貯めていきます。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

2019年3月9日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回は前回より評価額は下がったものの、依然含み益をキープしています。

今後も良い報告ができますように。

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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