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【運用13ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/3/2)

投稿日:2019年3月2日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/3/2現在)を報告いたします。利益が安定してきましたよ〜!

>>前回の運用状況(2019/2/23)はこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:28年間11ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/3/2)

それでは2019/3/2時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(2/23)

今回分(3/2)

前回(2018/2/23)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

3/2時点での評価額は、日本円で+57,659円(+4.12%)の含み益米ドルで+367.91ドル(+2.91%)の含み益です。

こま
前回2/23時点での評価額は、日本円で+44,739円(+3.20%)の含み益米ドルで+384.84ドル(+3.04%)の含み益でした。為替相場は前回より1円20銭と大幅に円安に進んだため、円評価でプラスが大きくなっています。

 

前回から円評価額は13,000円ほどプラスドル評価額は17ドルほどマイナスとなりました!

ここ数週間は良い感じで推移しています!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(2/23)

今回分(3/2)

先週まで日欧株(VEA)はマイナスでしたが、今回は全ての銘柄がプラス評価になりました。米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)全てのETFでプラス評価となっています。

前回からの変動では、金(GLD)と不動産(IYR)の評価額が下がりましたね。

 

また、今回プラス評価が大きくなったのは円安に動いた要因が大きいです。ドル評価ではどうでしょうか?

この通りドル評価で見ると、日欧株(VEA)はマイナス評価です。

欲を言えばドル評価でもプラスになってほしいですね!

ウェルスナビが投資しているETFそれぞれの特徴は下記の記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の短・中期的な方針

年明けから株価は反発してきているので評価額は上がってきていますが、雰囲気として積極的に投資をして良いのか迷う状況ですので、追加投資は一旦様子見にしてます。

元々自分でタイミングを見て追加投資をしていくスタンスですので、評価額が下がる瞬間に資金を投下できるように今は貯めていきます。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

2019年3月2日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回も良い評価額を報告できてよかったです!

 

今回の報告でウェルスナビを始めて1年が経ちました!

初年の利回りは円評価で4%ドル評価で3%となりました。

私がウェルスナビを始めたのは2018年2月26日ですので、2月に起こった暴落が起きたタイミングでした。その暴落の影響は3月まで続き、反発したものの10〜12月にも再度暴落がありました。

それでもプラスで乗り切ってくれたのは、評価できるのではないかなと思います。

引き続きウェルスナビの運用状況を報告していきます!

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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