投資全般 ウェルスナビ

【運用12ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/2/23)

投稿日:2019年2月23日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/2/23現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/2/16)はこちら

【運用12ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/2/16)

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:29年間0ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/2/23)

それでは2019/2/23時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(2/16)

今回分(2/23)

前回(2018/2/16)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

2/23時点での評価額は、日本円で+44,739円(+3.20%)の含み益米ドルで+384.84ドル(+3.04%)の含み益です。

こま
前回2/16時点での評価額は、日本円で+27,869円(+1.99%)の含み益米ドルで+259.31ドル(+2.05%)の含み益でした。為替相場は前回より20銭ほど円安に進んだため若干プラスの影響を受けています。

 

前回から円評価額は17,000円ほどプラスドル評価額でも125ドルほどプラスとなりました!

ここ数週間は良い感じで推移しています!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(2/16)

今回分(2/23)

先週に引き続き、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)全てのETFで評価額が上がりました。新興国株(VWO)はプラスに転じ、まだマイナスなのは日欧株(VEA)のみとなっています。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の短・中期的な方針

年明けから株価は反発してきているので評価額は上がってきていますが、雰囲気として積極的に投資をして良いのか迷う状況ですので、追加投資は一旦様子見にしてます。

元々自分でタイミングを見て追加投資をしていくスタンスですので、評価額が下がる瞬間に資金を投下できるように今は貯めていきます。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

2019年2月23日時点でのウェルスナビ評価額の報告でした。

今回も引き続き良い評価額を報告できてよかったです!

ただ、これまでなかなか良い報告ができなかった時期も長かったので「こんな良い状況が続くはずがない!」という疑心暗鬼の気持ちもあります笑

 

いずれにしても、間もなくウェルスナビで資産運用を始めてから1年になります。このまま行けば1年目の利回りは3%となりそうですが、果たして最終週に大どんでん返しが来るのか!?

乞うご期待!

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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