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【運用12ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/2/2)

投稿日:2019年2月2日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/2/2現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/1/26)はこちら

【運用11ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/26)

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:29年間0ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/2/2)

それでは2019/2/2時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(1/26)

今回分(2/2)

前回(2018/1/26)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

2/2時点での評価額は、日本円で−6,881円(−0.49%)の含み損米ドルで79.56ドル(+0.63%)の含み益です。

こま
前回1/26時点での評価額は、日本円で−33,732円(−2.41%)の含み損米ドルで−203.50ドル(−1.61%)の含み損でした。為替相場は前回とほぼ同じですので、円評価は為替の影響は受けていません。

 

前回から円評価額は27,000円ほどプラスドル評価額でも280ドルほどプラスという状態です。

ドル評価だとプラスになりましたね!

プラス評価の報告ができたのなんていつ以来だか。。

投資額(薄い青で塗りつぶされている部分)と評価額(青の折れ線)の差も、ほぼ見えなくなりました。

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(1/26)

今回分(2/2)

米国債券(AGG)だけ評価額が下がりましたが、他の5項目である米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)、不動産(IYR)は評価額が上がりました。

 

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください

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現状の評価について

前回、少し株価は落ち着いてきたかな?という印象をお伝えしましたが、大分その印象が強くなってきました。

そして今の段階でほぼプラマイゼロまで来たのは嬉しいですね~

ウェルスナビへの投資を始めたのが2018年2月27日ですが、当時のS&P500は2,744.28ドル。

直近の2,704.10ドルよりも高い時期ですので、まだマイナスでもおかしくない状況です。

手数料が引かれたり、逆に配当が入ったりといった要素がありますが、現在の運用状況はまぁまぁ良いと言えるのではないでしょうか?

今後のS&P500の動きについて

S&P500は2018年10月から大きく崩れていましたが、1月に大きく反発しました。

これが下落相場の調整なのか、上昇相場の調整からの再反発なのか判断が難しいところですが、S&P500の月足チャートからはリーマンショック後からの上昇相場は継続中と見れるのではないかと思います。

このまま安心して見れる動きになってもらえることを期待します!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年2月2日時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

よろしくお願いいたします!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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