投資全般 ウェルスナビ

【運用12ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/2/2)

投稿日:2019年2月2日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/2/2現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/1/26)はこちら

【運用11ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/26)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/26現在)を報告いたします。 >>前回の運用状況(2019/ ...

続きを見る

>>口座開設までの流れはこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

検索エンジンなどによって古い記事に辿りついた場合、下記のリンクから私の最新のウェルスナビの運用状況が見れます!

私の最新の保有状況について知りたい方は下記からご確認ください。

>>ウェルスナビのカテゴリーページに移動します

 

運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残り運用期間:29年間0ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

続きを見る

運用状況(2019/2/2)

それでは2019/2/2時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(1/26)

今回分(2/2)

前回(2018/1/26)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

2/2時点での評価額は、日本円で−6,881円(−0.49%)の含み損米ドルで79.56ドル(+0.63%)の含み益です。

こま
前回1/26時点での評価額は、日本円で−33,732円(−2.41%)の含み損米ドルで−203.50ドル(−1.61%)の含み損でした。為替相場は前回とほぼ同じですので、円評価は為替の影響は受けていません。

 

前回から円評価額は27,000円ほどプラスドル評価額でも280ドルほどプラスという状態です。

ドル評価だとプラスになりましたね!

プラス評価の報告ができたのなんていつ以来だか。。

投資額(薄い青で塗りつぶされている部分)と評価額(青の折れ線)の差も、ほぼ見えなくなりました。

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(1/26)

今回分(2/2)

米国債券(AGG)だけ評価額が下がりましたが、他の5項目である米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)、不動産(IYR)は評価額が上がりました。

 

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

続きを見る

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

続きを見る

【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

続きを見る

【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

続きを見る

【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

続きを見る

 

現状の評価について

前回、少し株価は落ち着いてきたかな?という印象をお伝えしましたが、大分その印象が強くなってきました。

そして今の段階でほぼプラマイゼロまで来たのは嬉しいですね~

ウェルスナビへの投資を始めたのが2018年2月27日ですが、当時のS&P500は2,744.28ドル。

直近の2,704.10ドルよりも高い時期ですので、まだマイナスでもおかしくない状況です。

手数料が引かれたり、逆に配当が入ったりといった要素がありますが、現在の運用状況はまぁまぁ良いと言えるのではないでしょうか?

今後のS&P500の動きについて

S&P500は2018年10月から大きく崩れていましたが、1月に大きく反発しました。

これが下落相場の調整なのか、上昇相場の調整からの再反発なのか判断が難しいところですが、S&P500の月足チャートからはリーマンショック後からの上昇相場は継続中と見れるのではないかと思います。

このまま安心して見れる動きになってもらえることを期待します!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年2月2日時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

よろしくお願いいたします!

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

>>ウェルスナビ

>>口座開設までの流れはこちら

【ウェルスナビ(WealthNavi)】概要と口座開設方法|AIによる全自動資産運用サービス

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが注目を集めています。その一つが「WealthNavi(ウェルスナビ)」と呼ばれる ...

続きを見る

ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

ウェルスナビCEOの柴山和久氏が執筆した「これからの投資の思考法(ダイヤモンド社)」を読んでみました。

>>レビュー記事はこちら

【書評】これからの投資の思考法(ウェルスナビCEO:柴山和久 著)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 ウェルスナビの創業者・CEOの柴山和久氏の著書「これからの投資の思考法」を読んでみました。 柴山氏がどういう経緯でウェルスナビのサービスを提供する ...

続きを見る

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





投資全般 ウェルスナビ

2019/5/18

【運用15ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/18現在)の報告です! 米中関税によって株価が荒れ模様になっていましたが、少しずつ落ち着きを取り戻してきました。 前回大きく評価額が下がったウェルスナビですが、今週はどうでしょうか。 >>前回の運用状況(2019/5/11)はこちら

ReadMore

投資全般 ウェルスナビ

2019/5/11

【運用15ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/11)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/11現在)の報告です! ゴールデンウィーク明けから米国トランプ大統領の対中関税引き上げ発言によって、株価が荒れています。 ウェルスナビの評価も下がっていると思われますが、どれくらい下がっているか見てみたいと思います。 >>前回の運用状況(2019/5/5)はこちら

ReadMore

投資全般 ウェルスナビ

2019/5/5

【運用15ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/5/5)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/5/5現在)の報告です! 日本はGWで10連休になっていますが、海外市場は開いているため値が動いています。どのような状況になっているでしょうか。 >>前回の運用状況(2019/4/28)はこちら

ReadMore

投資全般 ウェルスナビ

2019/4/28

【運用14ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/28)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/28現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑 >>前回の運用状況(2019/4/20)はこちら

ReadMore

投資全般 ウェルスナビ

2019/4/20

【運用14ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/4/20)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/4/20現在)を報告いたします。利益が安定してきて、ちょっと退屈になってきました笑 >>前回の運用状況(2019/4/13)はこちら

ReadMore

LINE@でブログ更新のお知らせや気になった情報などを発信中!

LINE@では、ブログの更新情報や気になった情報を定期的にお届けします!

↓↓お友だち追加はこちら
友だち追加

-投資全般, ウェルスナビ

Copyright© 30代Webディレクターこまの倹約・投資ブログ , 2019 All Rights Reserved.