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【運用11ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/26)

投稿日:2019年1月26日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/26現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/1/21)はこちら

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:一旦ストップ中
  • 残りの運用期間:29年間1ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

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運用状況(2019/1/26)

それでは2019/1/26時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(1/21)

今回分(1/26)

前回(2018/1/21)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

1/26時点での評価額は、日本円で−33,732円(−2.41%)の含み損米ドルで−203.50ドル(−1.61%)の含み損です。

こま
前回1/21時点での評価額は、日本円で−25,160円(−1.80%)の含み損米ドルで−124.21ドル(−0.98%)の含み損でした。為替相場は前回とほぼ同じですので、円評価は為替の影響は受けていません。

 

前回から円評価額は8,000円ほどマイナスドル評価額でも80ドルほどマイナスという状態です。

投資額(薄い青で塗りつぶされている部分)と評価額(青の折れ線)の差も、以前の差に縮まって安定してきました。

これからプラスになってくれるのか、はたまた2018年末のようにマイナスに作用してしまうのか注目です。

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(1/21)

今回分(1/26)

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の株式に投資する銘柄の評価額は下がり、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)の株式以外に投資する銘柄の評価額は上がりました。

 

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の投資方針

前回、少し株価は落ち着いてきたかな?という印象をお伝えしましたが、大分その印象が強くなってきました(とは言えまだまだ油断できませんが。。)

一旦このくらいの相場で方向感のない展開になるかもしれませんね。

現在追加の投資は止めていますが、評価額の報告は引き続き行っていきたいと思っております!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています(今回もそのうちの1回か!?)。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年1月26日時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

よろしくお願いいたします!

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最後まで読んでいただきありがとうございました!





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