投資全般 ウェルスナビ

【運用11ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/21)

投稿日:2019年1月21日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/21現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/1/11)はこちら

【運用11ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/11)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/11現在)を報告いたします。 >>前回の運用状況(2019/ ...

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)*
  • 残りの運用期間:29年間1ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

*今後、都合上毎月の積立を停止する可能性が出てきました。投資している金額はそのまま残すつもりでいますが、決まった場合にはまたご報告いたします。

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/1/21)

それでは2019/1/21時点での運用状況を、前回の状況と合わせてご報告いたします!

前回分(1/11)

今回分(1/21)

前回(2018/1/11)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

1/21時点での評価額は、日本円で−25,160円(−1.80%)の含み損米ドルで−124.21ドル(−0.98%)の含み損です。

こま
前回1/11時点での評価額は、日本円で−66,930円(−4.78%)の含み損米ドルで−361.75ドル(−2.86%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

前回から円評価額は40,000円ほどプラスドル評価額でも240ドルほどプラスという状態です。ドル円は1円50銭ほど円安に動いたので、円評価では前回よりプラスに働いています。

2018年末頃から含み損が10万円ほどに拡がっていたため、上記の図でも実際の入金額(薄い青で塗りつぶされている部分)と評価額(青の折れ線)の差が出てきていましたが、その穴は大分埋まってきましたね。

このままプラスになってくれることを期待します!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(1/11)

今回分(1/21)

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)全ての評価額が上がりました。

前回プラスの評価は金(GLD)のみでしたが、今回は不動産(IYR)もプラス評価になりました。

 

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の投資方針

前回、少し株価は落ち着いてきたかな?という印象をお伝えしましたが、大分その印象が強くなってきました(とは言えまだまだ油断できませんが。。)

一旦このくらいの相場で方向感のない展開になるかもしれませんね。

引き続きタイミングを見つつ投資を考えていますが、個人的な理由で積立購入は一旦停止もしくは金額を少なくしての投資になるかもしれません!

ただし評価額の報告は引き続き行っていきたいと思っております!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています(今回もそのうちの1回か!?)。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年1月21日時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

よろしくお願いいたします!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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