投資全般 ウェルスナビ

【運用11ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/11)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/11現在)を報告いたします。

>>前回の運用状況(2019/1/5)はこちら

【運用11ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/5)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 今回は2019年1回目、WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/5現在)を報告いたします。 >>ウェルスナ ...

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

検索エンジンなどによって古い記事に辿りついた場合、下記のリンクから私の最新のウェルスナビの運用状況が見れます!

私の最新の保有状況について知りたい方は下記からご確認ください。

>>ウェルスナビのカテゴリーページに移動します

 

運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)*
  • 残りの運用期間:29年間1ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

*今後、都合上毎月の積立を停止する可能性が出てきました。投資している金額はそのまま残すつもりでいますが、決まった場合にはまたご報告いたします。

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/1/11)

それでは2019/1/11時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(1/5)

今回分(1/11)

前回(2018/1/5)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

1/11時点での評価額は、日本円で−66,930円(−4.78%)の含み損米ドルで−361.75ドル(−2.86%)の含み損です。

こま
前回1/5時点での評価額は、日本円で−100,537円(−7.18%)の含み損米ドルで−639.69ドル(−5.05%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

前回から円評価額は35,000円ほどプラスドル評価額でも280ドルほどプラスという状態です。ドル円は30銭ほど円安に動いただけですので、そこまで影響はありませんね。

上記の図でも実際の入金額(薄い青で塗りつぶされている部分)を、評価額(青の折れ線)が少し埋めてきていますね。

このまま埋めていくのかどうか気になります!

次に個々の銘柄の動きを見てみます。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(1/5)

今回分(1/11)

プラスの評価は金(GLD)のみですが、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)の全ての評価額が上がりました。

 

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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今後の投資方針

年初はボラティリティが高くなりやすく油断はできませんが、少し株価は落ち着いてきたかな?という印象です。

これが下降トレンドの戻りなのか、上昇トレンドの調整という位置付けになるのかはまだわかりません。

引き続きタイミングを見つつ投資を考えていますが、個人的な理由で積立購入は一旦停止もしくは金額を少なくしての投資になるかもしれません!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています(今回もそのうちの1回か!?)。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年1月11日時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

よろしくお願いいたします!

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ウェルスナビCEO柴山和久氏の書籍を読んでみました

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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