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【運用11ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2019/1/5)

投稿日:2019年1月8日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。

今回は2019年1回目、WealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2019/1/5現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第5週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/29)

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から変更なし)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間1ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2019/1/5)

それでは2019/1/5時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/29)

今回分(1/5)

前回(2018/12/29)から投資額の変更はありません。通算投資額は140万円です。

1/5時点での評価額は、日本円で−100,537円(−7.18%)の含み損米ドルで−639.69ドル(−5.05%)の含み損です。

こま
前回12/22時点での評価額は、日本円で−94,737円(−6.77%)の含み損米ドルで−835.51ドル(−6.60%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

前回から円評価額は5,000円ほどマイナスドル評価額では200ドルほどプラスという状態です。円評価とドル評価で差があるのは、ドル円が前回から2円ほど円高になったためです。

上記の図でも実際の入金額(薄い青で塗りつぶされている部分)と、評価額(青の折れ線)の差が鮮明になったままです。

個々の銘柄の動きはどうでしょうか?

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/29)

今回分(1/5)

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の評価はほとんど変わってないですね。反対に米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)の評価額が軒並み下がりました。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

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今後の投資方針

2019年に入ってからも株価は不安定な状態が続いていますね。

買い増しをしていくのには良いタイミングではありますが、正直まだ底が見えませんので、入金ペースは上げずに現状のペースを維持していきます!

ドル円が円高に傾いてきているのも投資するには良い状況です!

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています(今回もそのうちの1回か!?)。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は2019年1回目!1/5時点でのウェルスナビ評価額ご報告でした。

今年もよろしくお願いいたします!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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