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【運用10ヶ月目(第5週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/29)

投稿日:2018年12月30日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/29現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/16)

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:140万円(前回から+10万円)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2018/12/29)

それでは2018/12/29時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/22)

今回分(12/29)

前回(2018/12/22)から10万円を追加で入金しています。通算投資額は140万円です。

12/29時点での評価額は、日本円で−94,737円(−6.77%)の含み損米ドルで−835.51ドル(−6.60%)の含み損です。

こま
前回12/22時点での評価額は、日本円で−112,280円(−8.64%)の含み損米ドルで−1,067.21ドル(−9.08%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

前回から評価額が17,000円ほど改善しましたが、引き続き含み損の状態

上記の図でも実際の入金額(薄い青で塗りつぶされている部分)と、評価額(青の折れ線)の差が鮮明になってきましたね。

個々の銘柄の動きはどうでしょうか?

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/22)

 

今回分(12/29)

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、金(GLD)の評価額が上がり、米国債券(AGG)、不動産(IYR)の評価額が下がりました。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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今後の投資方針

油断できない相場が続いていますね。

マイナス評価なので買い増ししていきたいのですが、どこまで相場が下がっていくかわからないため、入金ペースは維持していきます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

私自身はウェルスナビを2018年3月から始めました。

9月までは上昇トレンドに調整が入ったタイミングでの開始ということで良好だったのですが、10月・12月の2段階の下落で含み損が常態化しました。

ウェルスナビで運用中の方は、始めたタイミングで評価額に差があると思います。

過去の株価チャートから見ると、サービスをリリースした2016年7月から2017年9月までに運用を開始している方は含み益、それ以降に運用を開始した方は含み損かな?と予想します。

いずれにしてもウェルスナビへの投資は継続していきます。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/29時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

来年もよろしくお願いいたします!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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