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【運用10ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/22)

投稿日:2018年12月22日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/22現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/16)

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:130万円(前回から増額なし)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2018/12/22)

それでは2018/12/22時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/16)

今回分(12/22)

前回(2018/12/16)から変更はありません。通算投資額は130万円です。

12/22時点での評価額は、日本円で−112,280円(−8.64%)の含み損米ドルで−1,067.21ドル(−9.08%)の含み損です。

こま
前回12/16時点での評価額は、日本円で−33,770円(−2.60%)の含み損米ドルで−585.07ドル(−4.98%)の含み損でした。為替相場は前回より2円以上ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

というわけで、

前回からマイナスが拡大しました!

 

今回のマイナス拡大は心理的にダメージが大きかった方が多いかもしれませんね。

前回の記事で「円評価額がマイナス5%付近になったら追加入金はしていると思います!」と書きました。

まだ下がりそうな気はしますが、ここで10万円入金はしようかと思います。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/16)

 

今回分(12/22)

評価額は、6銘柄全て下がりました。

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)に加えて、今回は不動産(IYR)もマイナスに転落、米国債券(AGG)、金(GLD)は評価額は減りましたがプラスを維持しています。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価の上昇トレンドは一旦終わった印象があります。

今後さらに下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

2018年の相場もほぼ終わりました。

良い報告では終われませんでした(むしろ最悪の評価額)が、来年も引き続きウェルスナビのレポートを続けていきたいと思います!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/22時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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