投資全般 ウェルスナビ

【運用10ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/22)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/22現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/16)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/16現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

検索エンジンなどによって古い記事に辿りついた場合、下記のリンクから私の最新のウェルスナビの運用状況が見れます!

私の最新の保有状況について知りたい方は下記からご確認ください。

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:130万円(前回から増額なし)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2018/12/22)

それでは2018/12/22時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/16)

今回分(12/22)

前回(2018/12/16)から変更はありません。通算投資額は130万円です。

12/22時点での評価額は、日本円で−112,280円(−8.64%)の含み損米ドルで−1,067.21ドル(−9.08%)の含み損です。

こま
前回12/16時点での評価額は、日本円で−33,770円(−2.60%)の含み損米ドルで−585.07ドル(−4.98%)の含み損でした。為替相場は前回より2円以上ほど円高になったため、円評価はマイナスに働いています。

 

というわけで、

前回からマイナスが拡大しました!

 

今回のマイナス拡大は心理的にダメージが大きかった方が多いかもしれませんね。

前回の記事で「円評価額がマイナス5%付近になったら追加入金はしていると思います!」と書きました。

まだ下がりそうな気はしますが、ここで10万円入金はしようかと思います。

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/16)

 

今回分(12/22)

評価額は、6銘柄全て下がりました。

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)に加えて、今回は不動産(IYR)もマイナスに転落、米国債券(AGG)、金(GLD)は評価額は減りましたがプラスを維持しています。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

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【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価の上昇トレンドは一旦終わった印象があります。

今後さらに下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

2018年の相場もほぼ終わりました。

良い報告では終われませんでした(むしろ最悪の評価額)が、来年も引き続きウェルスナビのレポートを続けていきたいと思います!

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/22時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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こま

30代独身男、都内勤務の会社員こまです。日々の節約や収入アップを模索しつつ、余裕資金を株や金・不動産などに投資しています

お金は生活する上でとても大切なものだからこそ、色々知識を増やしていくことが必要だと考えています。

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