投資全般 ウェルスナビ

【運用10ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/16)

2018年12月16日

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/16現在)を報告いたします。

>>ウェルスナビ

>>前回の運用状況(2018/12/9)はこちら

【運用10ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/9)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/9現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&gt ...

続きを見る

>>口座開設までの流れはこちら


最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

検索エンジンなどによって古い記事に辿りついた場合、下記のリンクから私の最新のウェルスナビの運用状況が見れます!

私の最新の保有状況について知りたい方は下記からご確認ください。

>>ウェルスナビのカテゴリーページに移動します

 

運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:130万円(前回より+10万円)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

続きを見る

運用状況(2018/12/16)

それでは2018/12/16時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/9)

今回分(12/16)

前回(2018/12/9)から+10万円を入金しました。通算投資額は130万円です。

12/16時点での評価額は、日本円で−33,770円(−2.60%)の含み損米ドルで−585.07ドル(−4.98%)の含み損です。

こま
前回12/9時点での評価額は、日本円で−32,450円(−2.70%)の含み損米ドルで−505.59ドル(−4.65%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円安になったため、円評価はプラスに働いていますが、それでも円評価は前回と同程度です

 

というわけで、

引き続きマイナス評価が継続中です!

 

マイナスが続いていますが、これ以上のマイナスにもなりません。

しかし、少し評価が上がったと思っても再度この水準まで評価が下がるという状況が続いています。

追加投資は迷いますね〜

評価額がまだ下がる可能性が日に日に高まっている印象ですので、この水準での購入は保留にしようかと思います。

円評価額がマイナス5%付近になったら追加入金はしていると思います!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/9)

 

今回分(12/16)

評価額は、前回と比べてほとんど一緒ですね。

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)がマイナス、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)がプラス評価を維持しています。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

続きを見る

【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

続きを見る

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

続きを見る

【AGG】iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG)」について紹介したいと思 ...

続きを見る

【GLD】SPDRゴールド・シェアETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「SPDRゴールド・シェア(GLD)ETF」について紹介したいと思います。 & ...

続きを見る

【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「iシェアーズ米国不動産ETF(IYR)」について紹介したいと思います。 &g ...

続きを見る

 

今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価が安定するまでは、まだ時間がかかりそうですね。

今後さらに下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

2018年内の相場も、実質あと1週間程度でしょうが、あと1回くらいチャンスがあれば入金したいと考えています。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/16時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

私も投資を始めてみたい!と思った方はこちら

>>ウェルスナビ

>>口座開設までの流れはこちら

ウェルスナビの特徴・運用成績報告・口座開設の手順まで|ロボアド全自動資産運用サービス

こんにちは!Webディレクターのこま(@koma_piece01)です。 投資の世界では、AI(ロボアドバイザー)による全自動投資サービスが浸透してきています。 この記事では、そうしたAI投資の筆頭と ...

続きを見る

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(-8.73%)】新型コロナショックで一時はマイナス16%まで悪化!(2020/3/13)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 約2ヶ月ぶりの更新ですが、その間に株価は新型コロナウイルスに対する懸念悪化で大幅な下落となっています。 そんな中、ウェルスナビの状況が ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+16.62%)】株も金も好調で評価額も過去最高(2020/1/19)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 1ヶ月空いてしまいましたが、その間に株価や金価格の好調などの要因でウェルスナビの評価額・利回りも良くなっています! 景気は今年の後半か ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+8.97%)】0%~6%のレンジを上抜けか?(2019/11/17)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 日米ともに株価が好調な現状にあって、ウェルスナビの評価額・利回りも良くなってきています。 先行きが明るいとは言えない状況ですが、現状を ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+5.86%)】2月以降は良くも悪くも0%~6%で利回り安定(2019/10/21)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 貿易戦争とリセッション懸念(利下げ期待)でシーソーゲームのような展開が続いています。 それによって株価も一定のレンジで行ったり来たりを ...

投資全般 ウェルスナビ

【ウェルスナビ(+5.70%)】株高と円安で評価はV字回復!(2019/9/15)

30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 先月は米中貿易戦争の激化懸念から、株安・円高のダブルパンチを喰らったウェルスナビですが、今月はだいぶ盛り返してきました! こま今回はウ ...

大切な資産を「着実に」「コツコツと」増やしていきたい方へ

配当株のうち、優良な米国株を紹介している無料メルマガの紹介です。

老後資金2,000万円問題解決のため、経済的な不安を減らすため、夢や目標を達成するために日本株よりも強い米国株と、配当を組み合わせた投資をオススメしています。

安定して成長する米国株で、着実にコツコツ、安定配当を得たい方必見!

\ メルマガ登録 完全無料 /
オックスフォードインカムレター



  • この記事を書いた人

こま

30代独身男、都内勤務の会社員こまです。日々の節約や収入アップを模索しつつ、余裕資金を株や金・不動産などに投資しています

お金は生活する上でとても大切なものだからこそ、色々知識を増やしていくことが必要だと考えています。

お金に興味を持った方が、このブログを活用していただければ嬉しいなと思います!

詳細プロフィールはこちら

-投資全般, ウェルスナビ

© 2020 こまの節約・投資ブログ