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【運用10ヶ月目(第3週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/16)

投稿日:2018年12月16日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/16現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/9)

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:130万円(前回より+10万円)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2018/12/16)

それでは2018/12/16時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/9)

今回分(12/16)

前回(2018/12/9)から+10万円を入金しました。通算投資額は130万円です。

12/16時点での評価額は、日本円で−33,770円(−2.60%)の含み損米ドルで−585.07ドル(−4.98%)の含み損です。

こま
前回12/9時点での評価額は、日本円で−32,450円(−2.70%)の含み損米ドルで−505.59ドル(−4.65%)の含み損でした。為替相場は前回より70銭ほど円安になったため、円評価はプラスに働いていますが、それでも円評価は前回と同程度です

 

というわけで、

引き続きマイナス評価が継続中です!

 

マイナスが続いていますが、これ以上のマイナスにもなりません。

しかし、少し評価が上がったと思っても再度この水準まで評価が下がるという状況が続いています。

追加投資は迷いますね〜

評価額がまだ下がる可能性が日に日に高まっている印象ですので、この水準での購入は保留にしようかと思います。

円評価額がマイナス5%付近になったら追加入金はしていると思います!

 

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/9)

 

今回分(12/16)

評価額は、前回と比べてほとんど一緒ですね。

米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)がマイナス、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)がプラス評価を維持しています。

それぞれのETFの特徴は下記の別記事をご参照ください。

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価が安定するまでは、まだ時間がかかりそうですね。

今後さらに下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

2018年内の相場も、実質あと1週間程度でしょうが、あと1回くらいチャンスがあれば入金したいと考えています。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/16時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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