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【運用10ヶ月目(第2週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/9)

投稿日:2018年12月9日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/9現在)を報告いたします。

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【運用10ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/2)

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:120万円(前回と変わらず)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

【運用9ヶ月目】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/18)

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/18現在)を報告いたします。 >>ウェルスナビ >&g ...

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運用状況(2018/12/9)

それでは2018/12/9時点での運用状況をご報告いたします!

前回分(12/2)

今回分(12/9)

前回(2018/12/2)から追加投資はありません。通算投資額は120万円です。

12/9時点での評価額は、日本円で−32,450円(−2.70%)の含み損米ドルで−505.59ドル(−4.65%)の含み損です。

こま
前回12/2時点での評価額は、日本円で−32,450円(−2.70%)米ドルで−505.59ドル(−4.65%)の含み損でした。為替相場は前回より80銭ほど円高になったため、円評価はよりマイナスになりました

 

というわけで、

前回プラス報告からの安定ポジに転落しました笑

 

最近の株価の不安定な動きに釣られて、評価額もプラスとマイナスを行ったり来たりです。

またマイナスポジションになったので、追加で10万円を入金しています。

こうした状況下は追加投資をするチャンスとも言えるので、どんどん追加しちゃいます。

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回分(12/2)

 

今回分(12/9)

前回に比べて金以外の評価が下がりました。

前回、プラスになっていた米国株投資の「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」はマイナスに転落

米国以外の先進国に投資する「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」と新興国株に投資する「バンガード・エマージング・マーケッツETF(VWO)」もマイナスの数値が大きくなっています。

米国債券(AGG)、不動産(IYR)はプラス評価を維持していますが、含み益は減少しました。

金(GLD)のみ評価額を上げています。

ウェルスナビが投資する6種類のETFについては下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つである銘柄「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」について紹介したいと ...

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」について紹介した ...

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

こんにちは!こま(@koma_piece01)です。 今回はウェルスナビ(WealthNavi)の投資先の一つであるETF「バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)」について紹介 ...

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【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価が安定するまでは、まだ時間がかかりそうですね。

今後さらに下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

2018年内に、あと1回くらい良いタイミングがあれば入金したいと考えています。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/9時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!





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