投資全般 ウェルスナビ

【運用10ヶ月目(第1週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/12/2)

投稿日:2018年12月3日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/12/2現在)を報告いたします。

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:120万円(前回より+10万円)
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:29年間2ヶ月
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

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運用状況(2018/12/2)

それでは2018/12/2時点での運用状況をご報告いたします!

前回(2018/11/25)から10万円を追加入金しました。通算投資額は120万円です。

12/2時点での評価額は、日本円で+11,354円(+0.95%)の含み益米ドルで−197.99ドル(−1.82%)の含み損です。

こま
前回11/25時点での評価額は、日本円で−26,469円(−2.41%)米ドルで−465.43ドル(−4.66%)の含み損でした。為替相場は前回より80銭ほど円安になったため、円評価はプラスになりやすくなっています

 

というわけで、

ついにプラスの報告ができました笑

円評価額のみですが(

 

11/28くらいにはプラスになったのを確認していたので、週末の時点でまたマイナスになった時の言い訳としてスクショ撮ってましたからね笑

もちろん長期保有の中でこのくらいの数値は気になりませんが、毎回マイナスの報告をするのも気が引けますからね。。逆にリアルかも?

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回に比べて全ての銘柄の評価が上がりました。

前回、マイナスになっていた米国株投資の「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」はプラス転換

米国以外の先進国に投資する「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」と新興国株に投資する「バンガード・エマージング・マーケッツETF(VWO)」もマイナス評価のままですが、評価額は上がっています

米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IYR)も評価額が上がりました。

「VTI」「VEA」「VWO」それぞれのETFについては下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

株価は落ち着いて来た感はありますが、今後下落することも考えられます。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

今年中にも2〜3回くらい良いタイミングがあれば入金したいと考えていますが、入金せずに終わるかもしれません。

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年間の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は12/2時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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