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【運用9ヶ月目(第4週)】ウェルスナビ(WealthNavi)運用状況(2018/11/25)

投稿日:2018年11月25日 更新日:

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。今回はWealthNavi(ウェルスナビ)での資産運用状況(2018/11/25現在)を報告いたします。

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最新のウェルスナビ運用状況を知りたい方へ

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運用の基本方針

30年間の長期投資で目標額を8,800万円に設定!

  • 目標金額:8,800万円
  • 投資した額:110万円
  • 積立目安額:月15万円前後(手動で入金)
  • 残りの運用期間:30年間
  • リスク許容度:5(一番リスクを取った数値)

運用目標と運用方針の詳細は下記の記事をご参照ください。

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運用状況(2018/11/25)

それでは2018/11/25時点での運用状況をご報告いたします!

前回(2018/11/18)から追加入金はしていません。通算投資額は110万円です。

11/25時点での評価額は、日本円で−26,469円(−2.41%)米ドルで465.43ドル(−4.66%)の含み損です。

こま
前回11/18時点での評価額は、日本円で−1,176円(−0.11%)米ドルで247.14ドル(−2.47%)の含み損でした。為替相場も前回より変動はほぼなしです

 

というわけで、

悪化しましたね笑

 

前回は、円評価ではほぼプラマイゼロのところまで来ていましたので、今回は良い報告ができると思っていましたが、今回もマイナス評価のご報告でした!

まぁこんなもんでしょ!

個々の銘柄の損益状況(ポートフォリオ状況)

前回、プラスになっていた米国株投資の「バンガード・トータルストック・マーケットETF(VTI)」は再度マイナス転換

米国以外の先進国に投資する「バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)」と新興国株に投資する「バンガード・エマージング・マーケッツETF(VWO)」と合わせてマイナス評価となっています。

「VTI」「VEA」「VWO」それぞれのETFについては下記の別記事をご参照ください。

【VTI】バンガード・トータルストック・マーケットETF(ウェルスナビ銘柄)

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【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(ウェルスナビ銘柄)

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今後の投資方針

変更はありません。

下落局面では積極的に追加投資を行なっていきます。

現在株価は揉み合いになっていてどちらに動くか読みづらい状況です。

一度に大きな金額は投資せず、少しずつタイミングをずらしながら追加(名付けて「豆鉄砲投資」)していきます!

ペース的には今年あと2〜3回ほどは買い増ししても良いので、11月中に1回入金しようかと思います。

WealthNavi(ウェルスナビ)はあくまで長期投資

WealthNavi(ウェルスナビ)での運用は、あくまで長期投資目的です。

今後30年間の間には、リーマンショックレベルの大暴落は最低でも3~6回は来ると考えています。

そんな時に備えて余裕資金を作ること、タイミングを見誤らないようにしたいと考えています。

含み益が出ている時は慎重に、含み損が出ている時は大胆に、を維持しつつ投資していきたいと思います。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は11/25時点でのウェルスナビの評価額をご報告させていただきました。

今後も7〜14日間隔で運用報告をしていきます!お楽しみに!

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