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【NISA口座運用報告】米中貿易戦争の影響を受けるもプラス評価を維持!(2019/8/5)

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こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

前回、トータルでプラス転換したNISA口座は、その後一時的に全銘柄でプラスになる状況まで好転しましたが、その後米中貿易戦争の再燃で評価額が下がっています。

個別の銘柄を見ていきたいと思います。

こま
この記事は2019/8/5時点でのNISA口座の評価状況の報告です。

投資銘柄と投資額一覧

投資している銘柄と金額は下記です。

  • カタール・アブダビ株式ファンド:15万円
  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし):15万円
  • iFreeActiveエドテック:15万円
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ:10万円
  • 野村Jリートファンド:10万円
  • 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン:15万円
  • Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型):40万円
こま
合計で120万円(投資額上限)を運用しています。

 

NISA口座 評価額

ファンド名 平均取得額
基準価格
評価額
カタール・アブダビ株式ファンド 10,117.43 円
10,140 円
150,335 円
+335 円
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 15,505.48 円
15,687 円
149,144 円
-856 円
iFreeActive エドテック 11,113.99 円
11,604 円
150,810 円
+810 円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 12,074.96 円
12,678 円
105,913 円
+5,913 円
野村Jリートファンド 16,473.11 円
17,024 円
103,514 円
+3,514 円
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 25,495.90 円
24,961 円
149,998 円
-3 円
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 18,769.39 円
19,425 円
404,616 円
+4,616 円
合計1,214,330 円
+14,329 円

合計の評価額は+14,329円(+1.19%)となりました!

前回は+26,918円だったため評価額は下がったものの、プラスは維持してくれています。

こま
マイナス評価は「サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)」と「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」なので、今後巻き返しに期待したいです!

 

購入している銘柄の個別記事はこちら

投資中の銘柄について、個別記事を書いているものもありますので興味のある方は下記のリンクからどうぞ!

 

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NISA(非課税)口座について

私は年間に投資できる金額の多い「一般NISA」を利用していますが、より長期投資向けの「つみたてNISA」もあります。

一般NISA つみたてNISA
投資可能額 〜120万円/年 〜40万円/年
投資対象 株、ETF、REIT、投資信託 長期積立・分散に適した投資信託・ETF
非課税運用期間 5年
(ロールオーバーで最長10年)
20年
利用可能年齢 20歳から 20歳から
口座開設期間 2023年開設分まで 2037年開設分まで

 

一般NISAとつみたてNISA、それぞれのメリット・デメリットについては以下の記事もどうぞ。

【非課税口座のNISAとつみたてNISA】ぞれぞれの特徴とメリット・デメリット

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おわりに

以上、「【NISA口座運用報告】米中貿易戦争の影響を受けるもプラス評価を維持!」でした。

すべてアクティブファンドと攻め(リスク高め)の構成になっています。

直近不安定な状態が続いていますが、2024年までの間で良いタイミングを見計らって利益を出せるよう、今後も銘柄の動向を見ていきたいと思います!

こま
トランプ大統領の政策は最初のインパクトを重視して自分のペースに相手を巻き込む手法を取っているように感じますので、ここから大きく株価が下がることはないと考えています。

また、来年の大統領選挙を見据えて株価を上げておきたいでしょうから、株価低迷の場合は何か手を打ってくるでしょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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