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【NISA口座運用報告】ようやく初のプラス評価に!しかし喜びもつかの間かもしれない。。

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こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

今年のNISA口座ですが、ようやくプラス転換しました!

米国の景気の先行きが不透明になっているので、一時的かもしれないと思いつつもプラス評価になってくれたのは嬉しいです!

こま
この記事は2019/7/18時点でのNISA口座の評価状況の報告です。

投資銘柄と投資額一覧

投資している銘柄と金額は下記です。

  • カタール・アブダビ株式ファンド:15万円
  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし):15万円
  • iFreeActiveエドテック:15万円
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ:10万円
  • 野村Jリートファンド:10万円
  • 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン:15万円
  • Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型):40万円
こま
合計で120万円(投資額上限)を運用しています。

 

NISA口座 評価額

ファンド名 平均取得額
基準価格
評価額
カタール・アブダビ株式ファンド 10,117.43 円
10,076 円
149,386 円
-614円
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 15,505.48 円
15,687 円
151,756 円
+1,756 円
iFreeActive エドテック 11,113.99 円
11,604 円
156,613 円
+6,613 円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 12,074.96 円
12,678 円
104,994 円
+4,994 円
野村Jリートファンド 16,473.11 円
17,024 円
103,344 円
+3,344 円
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 25,495.90 円
24,961 円
146,853 円
-3,147 円
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 18,769.39 円
19,425 円
413,972 円
+13,972 円
合計1,226,918 円
+26,918 円

合計の評価額は+26,918円(+2.24%)となりました!

前回は-13,500円だったため大きく改善しました。

前回は評価益が出ていたのが7銘柄中2銘柄(iFreeActiveエドテックとノーロード明治安田J-REITアクティブ)のみでしたが、今回はサイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)、野村Jリートファンド、Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の3銘柄もプラス評価になりました!

 

購入している銘柄の個別記事はこちら

投資中の銘柄について、個別記事を書いているものもありますので興味のある方は下記のリンクからどうぞ!

 

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NISA(非課税)口座について

私は年間に投資できる金額の多い「一般NISA」を利用していますが、より長期投資向けの「つみたてNISA」もあります。

一般NISA つみたてNISA
投資可能額 〜120万円/年 〜40万円/年
投資対象 株、ETF、REIT、投資信託 長期積立・分散に適した投資信託・ETF
非課税運用期間 5年
(ロールオーバーで最長10年)
20年
利用可能年齢 20歳から 20歳から
口座開設期間 2023年開設分まで 2037年開設分まで

 

一般NISAとつみたてNISA、それぞれのメリット・デメリットについては以下の記事もどうぞ。

【非課税口座のNISAとつみたてNISA】ぞれぞれの特徴とメリット・デメリット

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おわりに

以上、「【NISA口座運用報告】ようやく初のプラス評価に!しかし喜びもつかの間かもしれない。。」でした。

すべてアクティブファンドと攻め(リスク高め)の構成になっています。

今はプラス評価になりましたが、今後再度マイナス評価になる可能性も十分あると見ていますので、過度には喜ばないようにしておきたいです。

こま
現状2023年分までとなっているNISA口座の開設時期が延長になってくれれば、5年後ロールオーバーという選択肢も取れるので嬉しいですね~

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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