投資全般

【NISA口座運用報告】iFreeActiveエドテックとノーロード明治安田J-REITアクティブがプラス評価!その他は・・・

投稿日:2019年6月27日 更新日:

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

今回はNISA口座の運用報告です。

先日S&P500は最高値更新と株価は一時期より持ち直してきています。

NISA口座の評価額は相変わらずマイナスではありますが、損失額は縮小してきています!

こま
とはいえマイナス評価のままでは非課税もクソもありませんので、早くプラス評価になってもらいたいところです笑

投資銘柄と投資額一覧

投資している銘柄と金額は下記です。

  • カタール・アブダビ株式ファンド:15万円
  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし):15万円
  • iFreeActiveエドテック:15万円
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ:10万円
  • 野村Jリートファンド:10万円
  • 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン:15万円
  • Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型):40万円
こま
合計で120万円(投資額上限)を運用しています。
【2019年NISA購入銘柄】セキュリティ関連や教育関連、アジアの不動産に期待!

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購入している銘柄の個別記事はこちら

投資中の銘柄について、個別記事を書いているものもありますので興味のある方は下記のリンクからどうぞ!

 

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NISA口座 評価額

合計の評価額は-13,514円(-1.13%)と引き続きマイナスですが、iFreeActiveエドテックに引き続きノーロード明治安田J-REITアクティブもプラス評価になりました。

こま
6月の上旬は2万円近くの含み損だったため、だいぶ改善してきました。

 

NISA(非課税)口座について

私は年間に投資できる金額の多い「一般NISA」を利用していますが、より長期投資向けの「つみたてNISA」もあります。

一般NISA つみたてNISA
投資可能額 〜120万円/年 〜40万円/年
投資対象 株、ETF、REIT、投資信託 長期積立・分散に適した投資信託・ETF
非課税運用期間 5年
(ロールオーバーで最長10年)
20年
利用可能年齢 20歳から 20歳から
口座開設期間 2023年開設分まで 2037年開設分まで

 

一般NISAとつみたてNISA、それぞれのメリット・デメリットについては以下の記事もどうぞ。

【非課税口座のNISAとつみたてNISA】ぞれぞれの特徴とメリット・デメリット

こんばんは!こま(@koma_piece01)です。 NISA口座をこれまで有効活用してこなかった私。いつの間にか積立NISAまで始まってる始末。 今回はNISAとつみたてNISAの違い、それぞれのメ ...

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おわりに

以上、「【NISA口座運用報告】iFreeActiveエドテックとノーロード明治安田J-REITアクティブがプラス評価!その他は・・・」でした。

すべてアクティブファンドと攻め(リスク高め)の構成ということと今のところ私の選定が悪い(笑)ことでマイナス評価となっています。

ですが5年という期間でみたときに、まだまだ伸びしろがありそうな分野に投資をしていますので、成果が出るのを気長に待ちたいと思います!

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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