投資全般

【NISA口座】プラス評価は1銘柄のみでも評価額は上がった!?

こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

5月から今年のNISAを口座で運用を開始しました。

投資している銘柄は下記です。

  • カタール・アブダビ株式ファンド:15万
  • サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし):15万
  • iFreeActiveエドテック:15万
  • ノーロード明治安田J-REITアクティブ:10万
  • 野村Jリートファンド:10万
  • 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン:15万
  • Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型):40万

 

前回、米中貿易摩擦の影響で初っ端からつまづく形になったことを報告しましたが今回はどうでしょうか。

 

さっそく見てみたいと思います!

こま
この記事は「2019年一般NISA口座」の運用報告の内容です。

NISA口座 評価額

合計の評価額は-19,403円(-1.61%)と引き続きマイナス

利益が出ている銘柄は「iFreeActiveエドテック」のみに。。

 

ところがトータルの評価額を見ると・・・!

 

前回(5/31)のNISA口座評価額

一見すると5/31時点のNISA口座の方がプラスも多くて評価額が高そうですが、トータルの額は-20,207円(-1.68%)と今回の評価額の方が若干良くなっていました。

こま
内訳を見ると、「カタール・アブダビ株式ファンド」が2%、「サイバーセキュリティ株式オープン」が1%、投資額の大きい「Jリート・アジアミックス・オープン」が0.7%ほど評価を上げたことで、マイ転した銘柄のマイナス分を吸収してくれたようです。

 

購入している銘柄の個別記事はこちら

投資中の銘柄について、個別記事を書いているものもありますので興味のある方は下記のリンクからどうぞ!

こま
マイナス評価が多い中で、個別銘柄の記事を紹介するのもアレですが、よろしければご覧ください!笑

 

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おわりに

以上、「【NISA口座】プラス評価は1銘柄のみでも評価額は上がった!?」でした。

ウェルスナビの時もそうでしたが、私の場合は運用開始直後はマイナス評価が続くことが多いです笑

すべてアクティブファンドと攻め(リスク高め)の構成となっていますので、インデックス型での運用に比べて損失を出す可能性も大いにあります。

ですが5年という期間でみたときに伸びしろがありそうな分野に投資をしていますので、まずはプラス評価になるのを楽しみに待ちたいと思います!

こま
最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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  • この記事を書いた人

こま

30代独身男、都内勤務の会社員こまです。日々の節約や収入アップを模索しつつ、余裕資金を株や金・不動産などに投資しています

お金は生活する上でとても大切なものだからこそ、色々知識を増やしていくことが必要だと考えています。

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