投資全般

【あったらいいな!】グローバル以外の「3倍3分法ファンド」

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こんばんは!30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。

日興アセットマネジメントの「グローバル3倍3分法ファンド」が、2018年10月の運用開始から好成績で個人的に注目しています。

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そんなグローバル3倍3分法ファンドの特徴は、何と言っても「(株+REIT+債券)×レバ3倍運用」という仕組みです。

つまりこの仕組みはそのままに、銘柄を変えることでいろんな選択肢が生まれます。

そんなわけで今回は、あったら良いな「◯◯3倍3分法ファンド」を考えてみたいと思います!

こま
この記事は新しい3倍3分法ファンドを考える内容です。

まずはグローバル3倍3分法ファンドの投資配分を

株式 日本株式(20%)
海外先進国株式(20%)
海外新興国株式(20%)
REIT 日本REIT(20%)
海外先進国REIT(20%)
債券 日本国債(40%)
米国国債(40%)
ドイツ国債(40%)
イギリス国債(40%)
豪州国債(40%)
こま
株式は先進国・新興国に、REITと債券は先進国のみに投資という構成となっています。

 

あったら良いな「◯◯3倍3分法ファンド」

米国3倍3分法ファンド

株式 米国株式(60%)
REIT 米国REIT(40%)
債券 米国国債(200%)

株もREITも債券も全てアメリカに投資した3倍3分法ファンドです。

リーマンショックはアメリカが発端となって世界を巻き込む不景気になったにも関わらず、結局はアメリカがいち早く景気を回復するに至っています。

そのため投資先はアメリカ一本に絞るのがもっとも効率的という考えもあります。

アメリカが覇権を握っている間はグローバル3倍3分法ファンドよりも高パフォーマンスが期待できるのではないでしょうか。

こま
この投資信託はぜひ買ってみたい気がします!

 

先進国3倍3分法ファンド

株式 日本株式(30%)
先進国株式(30%)
REIT 日本REIT(20%)
先進国REIT(20%)
債券 日本国債(40%)
ドイツ国債(40%)
スイス国債(40%)
米国国債(40%)
イギリス国債(40%)

株、REIT、債券を全て先進国に投資する3倍3分法ファンドです。

グローバル3倍3分法ファンドから新興国への投資を抜いて、より安定を重視した内容となっています。

こま
資産を増やすというより、資産を減らさないことを重視した投資信託になりそうです。

 

新興国重視3倍3分法ファンド

株式 海外新興国株式(60%)
REIT 海外新興国REIT(40%)
債券 日本国債(40%)
米国国債(40%)
ドイツ国債(40%)
イギリス国債(40%)
豪州国債(40%)

株式、REITを新興国に、債券は先進国に投資した3倍3分法ファンドです。

債券まで新興国にしてしまうとリスク分散の意味がないためこのような配分にしています。

こま
ボラティリティが高くなることが予想されますが、同時に将来のポテンシャルでは一番と言えるかもしれません。

 

おわりに

以上、「【あったらいいな!】グローバル以外の「3倍3分法ファンド」」でした!

グローバル3倍3分法ファンドの純資産額は7/2時点で870億とかなり増えてきているようなので、今後上記のような派生商品が出てくる可能性は高いのでは?と考えています。

そして、こんな投資信託があったら良いな~と妄想するのは楽しいですね笑

こま
皆さんはどんな3倍3分法ファンドがあったら良いですか??

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

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